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1948年，中国人民解放军针对国民党反动派的大决战开始进行，随着收复沈阳，东北全境获得解放，与此同时，中共中央又开始了外交破冰之旅。中国人民解放军沈阳军管会主任、沈阳卫戍司令伍修权要求美国驻沈阳领事馆交出电台，美国驻华大使司徒雷登让人指示美国驻沈阳领事馆，决不能做出让步，因为这事关美国的尊严。美国驻沈阳领事馆领事瓦尔德提出抗议，声称电台是美国国务院的私有财产，没有得到批准之前，他无权交出来，而且收缴电台的做法让领事馆失去了对外联系。伍修权指出他们是旧政权承认的外国机构，中共不予承认，所以他们没资格抗议。纠正了他关于收缴的说法，军管会只是暂时代管领事馆的电台，等战事结束后自然会归还他们。至于他们说的对外联系问题，可以经过新华社代发电报，但事先必须被审查内容。伍修权最后给领事馆三十六小时考虑，如果还不交出电台，到时候他会来取。西柏坡，中共中央主席毛泽东和副主席周恩来两人正谈话，指出司徒雷登原来是燕京大学的，结果不做学问，非要从政。而美国领事馆里面有中情局的特工。司徒雷登得知解放军将要强行带走电台，哀叹没想到美国历史上最严重的外交危机竟然出现在他的任期内，委托人给周恩来捎去一封信。毛泽东主张强硬回应，不然那些帝国主义就会嚣张起来。可周恩来担心如果强行带走电台，美国就会在国际上大造舆论，说他们侵吞私有财产，在其他国家中间造成恐慌。毛泽东犯愁起来，看来无论什么结果，美国都是赢家。伍修权最终搜出瓦尔德九台电台，瓦尔德表示要举行新闻发布会控诉他们，伍修权声称也要举行新闻发布会，向记者宣布一个外交机构为什么有这么多电台，还会让解放军抓获的国民党军统沈阳站特务出席，为什么美国的外交机构容留特务，瓦尔德自知理亏赶紧道歉。周副主席专门委派中共的王牌特工子枫同志充实中共外事部门，子枫级别很高，只有毛泽东、周恩来等五个高级领导人知道其真实身份，子枫很想去参加淮海战役，并不想去中央外事处报到。国民党保密局局长毛人凤斥责背叛行为，问特工海云天是不是共产党员，海云天当即表示誓死忠于党国。子枫向周恩来说情，想留下军装，周恩来说他不要小看外事工作，中共中央宣传部部长王稼祥为子枫举行欢迎会，向他介绍了乔冠华、翻译等同僚。1949元旦，毛泽东发表了将革命进行到底的新年贺词，淮海战役开始了，中华民国总统蒋介石在听中共进军的收音机广播，问儿子蒋经国新年怎么打算，如果划江而治，已经满足不了毛泽东了。蒋经国说他们的斗争其实是美国和苏联两国的较量，苏联并不满意毛泽东这个中国未来的人选。毛泽东想出访苏联，可是被斯大林以中国革命到了关键时期、毛泽东应该留在国内而予以了拒绝。毛泽东知道斯大林不相信他，认为他们不是真正的共产党人。不久，苏共中央总书记斯大林又派苏联部长会议主席米高扬带话过去给毛泽东。1949年1月15日，天津解放，蒋介石决定下野。代总统李德邻正和司徒雷登斡旋停战，但蒋介石不认为他们能让停战，于是赶紧派蒋经国去台湾和陈诚早早布局，将中央银行的八十万两黄金运往台湾。米高扬见到了毛泽东等人，表示对他们的事情只听，不发表意见，中共中央副主席刘少奇表示需要国际社会的帮助，中国人民解放军总司令朱德也希望真正的友好国家帮助，毛泽东把中国比喻成一个大家庭，太脏了，需要好好打扫。1949年1月31日，北平和平解放。朱德提出，北平是个重要地方，不能这么不吭不响的接防，要举行入城阅兵仪式，毛泽东提出参加阅兵的部队一定要经过东交民巷，当年八国联军侵略中国，清政府在这里签定了辛丑条约，把这里交给列强，从此外国人在这里开银行、建立警察局，成了国中之国，部队从这里经过，就是让帝国主义知道中国任人欺负的日子已经一去不复返了。米高扬回到苏联，斯大林着急地问他到底见到毛泽东没，米高扬回答说和毛泽东畅谈了两天两夜，毛泽东的坦率出乎他的意料，毛泽东非常希望和苏联建立政治经济军事的合作，斯大林询问毛泽东这个人是否靠的住，米高扬觉得完全值得信任。
北京香山双清别墅，毛泽东得到消息，有英国紫石英号军舰出现在解放军驻防附近，被解放军发出炮弹30多枚，起火严重，挂白旗投降，解放军受过鉴别训练，可以确认是英国军舰，当然，也可能是国民党伪装的，之前就有外国军舰以保护侨民为理由擅自闯入的先例。消息传到英国首相丘吉尔那里，他认为这是二战后英国遭受的最严重挑衅，决不能坐视不理。消息传到斯大林那里，他赞扬毛泽东不仅有傲骨，还有虎胆。消息传到蒋介石那里，他认为虽然解放军有可能和英国真的打起来，对国民党有利，但是这些英国舆论不会吓倒毛泽东。周恩来去找毛泽东，很想听一听他关于国际社会对紫石英号最新反应的看法，说英国正派遣远东舰队的两艘军舰向这里的紫石英号驰援，认为来者不善。毛泽东强硬表示英国打错了算盘，现在已经不是1840年，当时北京的万园之园被烧毁，中国人没有忘记。这次给英国军舰教训，就是要让英国人知道中国人要是被惹急了，也是不好惹的。毛泽东认为丘吉尔就是一个狂热的战争分子，他写了一篇对应的声明，译员凌玥觉得毛泽东写的有力有礼有节，周恩来提出中央政府尚未成立，而且还没有与英国建立外交关系，所以还是以作战部李涛的身份发表声明，毛泽东同意了。毛泽东还提到英国总领事包士敦给朱德写信，希望对遭受损坏的三艘英国军舰给予帮助，周恩来赞成给他们人道帮助，毛泽东让他电告李涛，迅速摸清紫石英号的位置和现状，对受伤的英国人员采取治疗，授权前线部队和英方代表谈判解决，周恩来建议让镇江警备司令袁志贤担任谈判代表，毛泽东当即应允。镇江前线指挥部里，克仁斯作为紫石英号新任舰长前来谈判，辩解说他的舰队执行的是和平使命，袁志贤指出他所谓的和平使命难道就是到中国的内河、到解放军的阵地，其实就是公然的侵略。克仁斯辩解说自己职务有限，无权讨论责任，只是想谈判安全驶离问题，袁志贤严正声明，中国经历了14年抗日和3年的国民党在外国势力支持下发动的内战，都取得了伟大胜利，他们已经不害怕外国的任何挑衅了。1949年4月20日，渡江战役打响，4月23日，解放军解放南京，消息传到白宫，杜鲁门惊叹解放军的实力，让司徒大使尽快与中共取得联系。秘书告诉司徒大使目前英国正在与中共进行多轮谈判，但无论结果怎样，这事件都被国际关注，改变不了中共英勇的一面、英国狼狈的一面。司徒大使感叹中共的与众不同，没见过这样的军队，宁可睡在大街。随着南京的解放，中共接下来的工作就是接手国民党政权撤离后的南京外交工作，必须派一个人去南京主持外事工作。周恩来认为黄华同志最合适，过去就在延安接待过记者团和美国参观团，又是司徒的学生，虽然司徒立场错误，但对中国有感情，司徒想利用师生关系影响中国外交，那么中国也可以利用这层关系做司徒的工作。米高杨问斯大林，中共在没和苏联结盟的情况下就与美国接触是否合适，斯大林让他回信中共，同意接触，只要对远东和平有好处就行。不久，解放军某部一营长突然闯到美国驻华大使馆，指责司徒大使是个帝国主义分子，提出征用他的房子。上级到来，向一营长强调兵团领导再三嘱咐涉及外事工作的要慎重处理。一营长才知道自己闯祸了，不过，既然与美国没有外交关系，对于部队来说，任何地区都是管辖的区域，但是解放军可以保护其他国民侨民的安全。国民党特务在火车站准备刺杀黄华等人，企图阻止中共和司徒大使接触，让美国别想甩掉自己。可是黄华等人提前下车，被解放军保护接走了，他们早就考虑到南京刚解放，情况还很复杂，安全第一。司徒秘书首先拜会了黄华同志，说长期以来中共对老校长司徒先生一直有误会，其实并没有背后支持蒋介石，而是受了蒋介石的蒙蔽。黄华当场揭穿这个辩解，其实美国早有动作，之前签定的中美商约侵害了中国的很多权益。司徒秘书狡辩说只要建立了双方正常的关系，中美商约的条款是可以修改的。黄华表示两国还没建立外交关系，因此不适合进行高级别人士的见面。
司徒大使与黄华举行会谈，指出随着形势的发展，美国也很想建立与中共的正常联系，但是中共必须按照国际惯例，承认此前中国政权与美国签定的条约。黄华反驳了这个说法，指出如果是在炮舰威胁下签定的条约，那么他们一概不予承认。如果美国方面真有诚意，就应该先把滞留在青岛附近的美国军舰撤离，司徒狡辩说他们是为保护侨民所用，黄华认为这个说法不符合事实，早先这些军舰还运送物资到东北，支援国民党与解放军交战，还运到上海物资，司徒大使被驳斥地体无完肤。毛泽东感叹黄华和司徒大使的会谈进展顺利，认为接下来将会谈到对日和约和台湾问题，希望让国际社会都知道，解放军即将消灭蒋介石政权，不要再和这个政权再有任何联系。司徒大使告诉黄华，让美国断绝和国民党的关系，不如让中国接受美国的经济援助更加务实，还询问今后中国的政治路线所采取的形式。黄华正告他将由中国人民决定自己的各项发展道路，其他国家无权干涉。毛泽东接到司徒雷登的抗议，叫嚣中共近来的外交动向让许多人很不安，横加指责中共对经济方面的阐述会干扰同美国发展贸易，毛泽东早已洞悉美国的狼子野心，就是想以经济援助为切入口，进而干涉中国内政、控制中国。周恩来还向毛泽东汇报了司徒雷登的来访企图，想让中国对他发出邀请，还想搭乘在南京的美军飞机来北平。鉴于他的外交身份，毛泽东坚决不同意美国飞机在北平停靠，只允许司徒雷登以个人的名义来访，坐中国的火车过来。周恩来接着向毛泽东透露了一个好消息，斯大林已经撤回了在国民党政权里的大使罗申，还邀请刘少奇秘密访问苏联，毛泽东大喜过望，明白对方也是看到他们解放全国的大局已定，所以态度发生了改变。于是紧急召集了政治局会议，专门研究刘少奇出访苏联的事宜。刘少奇告诉斯大林，中国并没有急于得到帝国主义国家的承认，而是决定对苏联采取一边倒的政策，希望站在苏联这一边。斯大林非常赞成这个一边倒的做法，建议中共不要等到华南全部解放了，可以提前宣布成立新政权了，反正国民党政权已经瘫痪。另外决定对中共援助三亿美元，和援助东欧的贷款年利率2%不同，只收中国1%，斯大林按照少奇的建议，还将援助最先进的武器给中国，帮助解放军建立海军和空军，并建立培养干部的学校。刘少奇十分高兴，再三感谢苏联这个老大哥，满载胜利的成果返回中国。消息传到北京，毛泽东很高兴，但是还是决定按照苏联给东欧援助的贷款利率，执行2%，不想欠苏联的人情。毛人凤告诉海云天，美国人正在想放弃他们国民党，司徒大使正在和中共接触，让他去美国阻止这件事，采取贿赂的手段，游说议院们在议会内形成了一个强大的亲蒋集团，他们与蒋介石有着千丝万缕的利益关系，足以对美国总统杜鲁门的对华政策产生压力。司徒大使后悔要和中共高层取得联系了，本来他是想改变毛泽东的政治路线，可是他委托陈铭枢转交的口信很失望，毛泽东并没有打算改变自己的政治路线。杜鲁门也改变了主意，指示司徒雷登暂缓接触中共高层，因为他不想给大家一个出尔反尔的印象，一开始他是极力反共的，现在又积极接触中共，很不合适。1949年6月，中共中央进驻中南海，与此同时，蒋介石也到了台湾著名的草山，蒋介石觉得名字有些落草为寇的意思，于是改成阳明山，表达了自己东山再起的雄心，总有一天要拨云雾见天日。有消息说美国的远东司和联合国司提出议案，建议联合国托管台湾，蒋介石认为无非就是美国人想借机霸占台湾，毛泽东知道消息后指责美国亡华之心不死。蒋介石发表声明，希望美国阻止中共政权得到国际承认，杜鲁门担心国际上的国家与中共建立关系，让美国失去对这些国家的控制，于是极力反对承认中共政权。不久，蒋介石果然收到了效果，不仅如此，还得到了美国先进武器的支援，但是蒋介石清楚美国并不是保护台湾，而是要在台海地区保持一种军事力量的平衡。
毛泽东批评美国一方面大谈门户开放政策，一方面又对中国口岸进行军舰封锁，到头来终归是搬自己的石头砸自己的脚。民主人士张治中拜会毛主席献计，认为中国既要联合苏联，也要联合美国，缺一不可。还主张对外开放，与世界贸易往来，不能象晚清那样闭关锁国。毛主席解释说不是中国不想开放，而是美国不让，把中国的口岸都用军舰封锁了。至于和美国建立友好，目前也做不到。因为美国还没学会与他国平等交往，还有殖民思想作祟，尤其是最近，他们用海空力量对上海等地封锁。6月30日，毛主席写下《论人民民主专政》，指出中国只能联合苏联和世界上所有无产者，必须采取一边倒的对外政策，没有其它道路。因为历史上有教训，孙中山曾无数次让美国等资本主义国家援助，可是真正做到的只有一次，那就是苏联。因此，中国只能站在反帝国主义的阵营，只能从这一方面去找援助。美国政府让司徒大使回国之前去广州见一下蒋介石，作为美国大使，回国之前不见不妥。但是司徒认为出此下策的美国智囊团这个提议不对，因为他刚拒绝了中共，紧接着就去见国民党首脑，对中共很不友好。司徒大使嘱咐秘书等他死后，送还周恩来送他的明代彩绘花瓶，将他的骨灰送回中国的燕京大学。8月5日，美国国务院在国务卿的指示下出具了《美国与中国的关系》白皮书，指出当今中国的局势都是因为国民党政权的腐败造成的。消息传到北京，毛泽东指出美国将自己错误责任推给了台湾方面承担，恰恰证明了他们的无能。周恩来认为白皮书对民主自由派人士还是有迷惑性的，所以毛泽东撰文批判了美国外交白皮书，题目叫《别了，司徒雷登》，指出白皮书就是一部破产的记录，人们应该很好的利用它进行教育，司徒走了，白皮书来了，两者都是好事。新中国愿意在平等的基础上与各国发展贸易关系，保护国外侨民的正当权益。刘少奇向毛主席介绍了斯大林对他的友好，当晚就会见了他，一共谈了三次，还带他逛了花园、果园，斯大林还询问了任弼时的病情。他承认与旧中国签定的中苏友好条约是不平等的，如何修改要等毛泽东下次访问苏联时再谈。斯大林身边人员说他从没这么热情对过外宾。毛主席认为斯大林这是表示歉意，因为以前看不起他毛泽东，说他是山大王。蒋介石分析解放军是否打台湾，美国已经不管国民党了。他指出目前已经形成横跨欧亚大陆的共产主义阵营，美国不愿意看到这一点。蒋游走韩国等亚洲国家，就是让世界看到他是阻止共产主义的先驱者。毛泽东会见凌嘉图和凌雁父女俩，毛主席认为如果有美国做朋友当然好，但是必须将政治和经济分开，但是美国不同意，还是用殖民主义的眼光看中国，毛主席认为嗟来之食会肚子疼，因为一般都不太卫生，引得凌雁哈哈大笑。凌嘉图担心毛泽东一边倒的外交政策会引起国际社会的猜测，他们会把中国当成苏联在亚洲的代理人，凌嘉图也担心中国从美国的附属国变成苏联的附属国，毛泽东让他尽管放心，中国绝不做任何国家的附属国，中国人民奉行的是独立自主的外交政策，坚决反对任何列强干涉中国的内政。毛主席在政治协商会议上讲话，指出新中国要让反动派发抖，中国的事业是正义的，正义的事业是攻不破的，中国的目的一定要达到，也一定能够达到。蒋介石对着孙中山的画像叹息毛泽东真的建国了，当他得知国民党人宋庆龄、张澜、李济深等人已经同意参加在北京的政治协商会议时很生气，斥责他们可耻，全是党国的叛徒。叫嚣中共虽然掌握了政权，但是没有控制全世界。国旗征集活动开始，多数人看好五角星做国旗，毛主席不赞成三条黄色的线条代表中国的三条主要河流。看中了一面五星红旗，红色代表革命，大星代表中国共产党的领导，四颗小星星代表中国是一个民主国家。
毛泽东一直等着苏联宣布承认中国的消息，已经到了夜晚还没消息，周总理让他先去睡觉，可毛泽东睡不着。毛泽东形象地比喻这次就象进京赶考，他们仅仅举行了开国大典。朱德认为这次考的还不错，可毛泽东认为他说的不对，虽然宣布成立了中央政府，但是没有得到国际社会的认可，就象做完了考题，但老师没打分数。蒋介石关注着北京的局势，他认为当年孙中山领导了辛亥革命，不久便让位给袁世凯。后来他当了第一任民选总统，不到一年也让给了李宗仁。虽然中共举行了轰轰烈烈的开国大典，但是没人承认也是没意义的，所以自己不必计较一时得失。几名工作人员拿着电报急忙向毛主席跑过去，告诉他苏联政府宣布承认中华人民共和国的好消息，毛主席、周恩来、朱德等中共领导人无比高兴。第一任驻苏大使一定要选举一个德才兼备的人，而且是特别熟悉苏联的人，最终确定为王稼祥。毛主席对新中国第一个的外交官充满憧憬和期望，他特别强调，不能象过去清朝那样，不要看外国人的脸色，一定要独立自主，以崭新的面貌面对外国使节。不久，捷克、匈牙利、朝鲜、蒙古、波兰等国家也纷纷宣布承认中华人民共和国。蒋介石说这些都是社会主义国家，都听从于苏联。他很清楚他在联合国得罪了苏联，所以才有今天的结果。但是他非常不屑，别看苏联是联合国常任理事国，可当家的是美英法，苏联要想有发言权，还欠火候。新中国成立了外交部，设立在北洋军阀的外交部旧址上。小雁子遇到子枫和姐姐谈话，马上去打他，说他背弃了姐姐，是个狗特务，指责他当初欺负姐姐，还到姐姐家威胁父亲。她告诉姐姐凭着自己考试的努力，以第一名的优异成绩进入了外交部工作。毛人凤告诉手下要认清形势，目前军事上已经败给中共，外交上决不能再败给中共了。他让大家看了新中国外交部主要成员的照片，有很多都是他们认识的，过去看不起他们，其实都是周恩来挑选的精英，是人中龙风，避免不了以后与他们较量。周恩来成为新中国第一任外交部长，他到部长办公室查看，要求陈设再简陋些，子风说都是旧家具，也不能太寒酸了，认为外交部长办公室是门面，经常接见外国人。周恩来指示不准建设大楼，他看了外交部人员名单，上面只有200人，感叹世界上有200个国家，200人根本忙不过来，还要充实人员，要选立场坚定的人加入。新中国外交部举行成立大会，周恩来想认识一下大家，也介绍了副部长王稼祥，他正在去苏联担任大使的路上。介绍了李克农副部长，说他很有外交经验。介绍了外交部办公厅主任王炳南，还有一些留洋的博士，特别介绍了龚澎是女情报司长，是个集风采、气度、学识于一体的人才。周外长提出几点要求，过去旧政权都是跪在地上办外交，新中国外交人员以后要占主动，和军事一样，军事打得是武仗，外交打得是文仗，每一个外交人员都是不穿军装的战士，以后要特别注意自己的言行，每一个举动都代表着国家，外交无小事。毛主席派人特意为大会送礼物，是一张世界地图。周恩来指出世界上有200个不同民族的国家，本来可以享受着和平阳光，但是还有很多国家生活在饥饿和战火中，生活在殖民统治下，所以外交既是舞台也是战场，目前承认新中国的占少数，观望的国家比较多，所以新中国要广交朋友，让红旗遍天下。蒋介石夫人宋美龄感叹如今世态炎凉，这次在美国跟当初去美国不同了，受到了冷遇。蒋介石认为正常，美国看国民党大势已去，于是向共产主义献媚，宋美龄认为不是这样的，是美国惧怕共产主义，因为他们和国民党的信仰一样。所以只要他们国民党反共产主义，就能和美国在一起。子枫半路捎凌雁上车，准备送她一程。凌雁还是对他当年抛弃姐姐耿耿于怀，就算他有任务在身，不方便和姐姐交往，但也应该早早告诉姐姐，差点害苦了姐姐。
周恩来向毛泽东汇报说中国人民解放军已经攻克广州，有人提出是否一鼓作气，将香港收回，毛泽东建议先留着它，可以通过那个地方和外国加强联系，进行进出口贸易。新中国成立后，世界各国都开始重新研究和调整对华政策，继苏联为首的一批社会主义国家与新中国建交后，在短短一个月内，缅甸、印度、巴基斯坦、挪威、瑞典、瑞士等12个国家也先后与新中国建交。由于与新中国建交的国家日渐增多，外派大使成为当务之急。毛泽东和周恩来把目光同时聚焦在带兵打仗的将军身上，毛泽东认为将军做外交官很合适，不懂的地方可以学，外交官需要的胆识和魄力正好也是将军所具备的特点，还有在复杂局势中的洞察力，非常适合将军从事外交工作。华东军区司令陈毅命令浙江军区政治部主任姬鹏飞前往外交部报到，第19兵团副司令员耿飙开着车从西安赶来。伍修权、黄镇等十几名将军同时走进了外交部。周恩来向他们强调了纪律，要求一切行动听指挥，以前身经百战在战场，现在是没有血的战场，进入外交战线后都是新兵，要从头学，别小看了外交礼仪，代表着国家形象，希望大家从战场到了这里再立新功。龚澎让凌雁给将军们上第一堂课，将军们感叹她还是个丫头，嚷嚷着还没吃饭呢，没想到今天要教的第一堂课就是学吃牛排，是外交人员的基本常识，凌雁为大家介绍了餐具，让大家试着做，认真掌握流程。大将们却笨手笨脚，状况百出，凌雁对他们很严厉，将军们很快掌握了西餐了礼仪。与此同时，凌玥还把将军的夫人们召集到一起，教她们一些外交礼仪，夫人们试穿旗袍，觉得太紧喘不成气，还露着大腿，不能给外国人看。张夫人认为这是资产阶级做派，作为无产阶级的她们坚决不穿，一看有人不穿，大家都跟着不穿。凌雁教大家交际舞的步伐，指出这是外交官的基本技能，只要掌握基本步骤就行，大家让张司令上，和凌雁一起舞蹈，张司令不愿意，大家怂恿他连战场都不怕还怕什么跳舞，张司令硬着头皮上场，结果不断踩凌雁的脚。伍修权上场，让张司令下去，别给解放军丢脸，他娴熟的舞姿引起掌声，原来他在苏联留过洋，吃过洋面包。张司令不服气，还要跳，大家都跟着跳起来。几个大使夫人在议论，如果要是让她们去外国，目前的工作怎么办，有人告诉她们出国也是工作，张夫人不同意出国，否则就离婚。有人告诉张夫人张司令正在和小姑娘跳舞，一群夫人马上去了那里兴师问罪，张夫人还要打凌雁出气。凌雁受了委屈，闹起情绪。全国妇联副主席邓颖超安慰她说张夫人当年是大别山游击队长，十分传奇。凌雁对这个女中豪杰敬佩有加，她立刻破涕为笑。邓颖超还专门穿旗袍去见将军夫人们，鼓励她们将来也可以当女外交官，拿和丈夫一样的工资待遇，还可以发挥丈夫不能发挥的作用。就拿她来说，跟着周恩来见了很多人、很多场合，她希望大家入乡随俗，学穿高根鞋，解释说这关系到国家的脸面，一定要穿整齐，该系的带子一定要系，不要舍不得孩子，干革命要有牺牲精神，孩子会由国家照顾，他们可以安心在国外工作。她希望大家尽快适应外交工作，成为一名合格的外交战士。黄镇为夫人画像，因为夫人不想跟他出国，他要在想念夫人的时候看一眼，没想到夫人同意随他出国了。新中国成立后，外交部长周恩来在第一时间致电联合国秘书长赖伊，要求联合国根据宪章的原则和精神，立即取消“中华民国”代表参加联合国活动的一切权利。毛泽东让张闻天担任驻联合国和安理会的首席代表，耿飙担任驻联合国军事参谋团的团长。宋美龄认为美国不会让中共进入联合国安理会，因为中共一旦进入联合国安理会，就会和苏联联合起来，对美国是最大的危险，美国政府不会坐视不管的。果然不出宋美龄所料，这个正当要求在美国的极力阻扰下，赖伊进行了拖延。苏联驻联合国代表维辛斯基坚决支持驱逐蒋介石的反动政府出联合国，毛泽东让周恩来尽快发一个联合声明。苏联代表在联合国大会上公开反对美国支持蒋介石政权的做法，联合国安理会连夜开会对苏联代表的声明进行审议。
蒋介石和毛泽东都在密切关注联合国安理会的表决结果，结果中华人民共和国的提议再次被否决，蒋介石十分高兴，毛泽东并不放弃，还让用辛弃疾的那首词来激励自己永不放弃。蒋经国举行了小型的庆祝宴会，可蒋介石却开心不起来，他突然想到此生反攻大陆无望，联合国大门也不会永远对中华人民共和国关闭。周恩来感叹将军担任外交官后进步很快，学会了外交知识和外交礼节。但是耿飙提出外交官的实践机会少了，还不懂得呈交国书的程序，真害怕哪一天会丢人。毛泽东提出正好当天东欧来递交国书，让大家偷偷学习一下整个过程。众位将军外交官到窗户下偷看，只见罗马尼亚大使来了，大家发现从窗户的小孔看不清，就去近处的门外偷看，终于观看完毕。然后，大家就在大厅打算练好步伐，趁热打铁，演习一遍，可是谁也不敢扮演毛泽东的角色。就在大家互相推让的时候，毛泽东来到大家中间。对着耿飙幽默地说在延安吃过他送的老虎肉，但是以后可不能再打老虎了，老虎是受保护动物。接着又问起黄镇名字的由来，黄镇承认由于脾气不好，想让自己镇定而得此名。周恩来介绍姬鹏飞当过卫生部副部长，一直觉得自己到卫生部门工作更合适，毛泽东告戒他说人一生不能只干一件事，不走出去不知道世界之大。将军外交官们反映了一个普遍问题，他们犯愁自己的英语水平不行。毛泽东告诉他们说人无完人，可以边干边学。毛泽东指出将军外交官里有一些是参谋长，他们原来的长处是研究，在外交战线上要继续发挥长处，多加调查研究报纸，增进对当地风土民情的了解，学古人每到一处就勘察当地，在对外工作上才能对答如流，让敌人占不到便宜。黄镇专门购买了古画和一只大象形状的工艺品，夫人抱怨黄镇花很多钱买了破画、大象，要比旗袍贵多了，原来黄镇就是要让外国人看一下中国文化。他们又去旧货市场买了一些东西，黄夫人抱怨旗袍暴露太多了，袜子也太滑。两个孩子觉得他们象地主和地主婆，黄镇穿上缴获的战利品毛衣，让孩子们放心他们不会成为地主。张司令收拾行李即将出国，夫人觉得老四还很小，担心新来的阿姨照顾不好。张司令让她尽管放心，孩子自有政府的照顾，没父母在身边，也是给孩子一个锻炼的机会。耿飙在瑞典闹笑话，把松花蛋作礼物，被外国人当做发霉的鸡蛋，毛泽东让大家赶紧学习，不要再闹笑话。斯大林终于毛泽东同意访问，还要邀请毛泽东参加他的70岁寿辰庆祝活动，毛泽东已经等访苏等了四年，这次去一是要感谢苏联的各方面援助，他们第一时间承认中华人民共和国政府，还支援中国一批技术专家，中国人民不能忘记他们。二是他有很多重要的事情要和斯大林谈，比如修改中苏友好同盟条约，目前世界出现美苏对峙的冷战局面，而发展经济是新中国最主要的任务，这就需要一个和平发展的世界环境，就要团结在以斯大林为首的社会主义阵营周围。刘少奇提议出于对斯大林同志的尊敬，事先给苏联发电报告知毛泽东即将启程访苏。周恩来提议让王稼祥作好迎接毛泽东的准备，而且要求对毛泽东访问一事不能有本点泄露消息。消息传到国民党特务隐藏在北京的窝点，尽管保密局几个窝点已经被公安局给端了，可是特务头目三哥不顾危险，执意发报给蒋经国，公安部长罗瑞请收到此情报后，指示公安局逮捕发报特务，三哥要求手下坚持继续发报，直到被抓获。蒋经国接到消息，由于消息准确，他准备嘉奖三哥，可是三哥已经被抓获。白宫，杜鲁门和国务卿艾尔逊认为毛泽东访苏目的有二，一是新中国需要经济建设，希望得到苏联的经济援助。二是想缔结新的条约，取代中苏友好同盟条约。台北，蒋介石回忆在1945年与苏联缔结的中苏友好同盟条约，那是自己的权宜之计，让斯大林占尽了便宜，把中国的东北铁路、大连、旅顺的港口控制权都给了他。蒋经国和毛人凤两人都认为苏联不会放弃以上权利，毛泽东鱼和熊掌不可兼得，觉得可以趁毛泽东出访的机会刺杀他。
出访苏联在即，周恩来为主席准备好了访苏的礼品，分别是山东大白菜、苏绣斯大林画像等，毛泽东感叹如果能用这些换来援助也是值得的，可是周恩来还是担心主席的人身安全，毛泽东坦言长征都不怕，更不怕这个。周恩来还指出了这次出访的政治风险，认为斯大林目前态度还不明朗，决不会轻易放弃在东北的利益，取得访问成果的可能性不是很大。斯大林三个字的俄语意思是钢铁，除非中方让步，否则不会释放有利于中方的好消息。但是毛泽东很坚持立场，大是大非的原则问题决不让步，不管他是美国还是苏联，不然，现政权就会和清政府、北洋军阀、国民党政权没两样，他要让苏联知道超级大国搞特权的时代已经一去不复返了。罗瑞卿部长布置一个连和主席警卫班的7人负责毛泽东乘车沿途的安全保卫问题，尽管毛主席不让兴师动众，但这是政治局的决定，毛主席也不能改变。云天见了老上级毛人凤寒暄了起来，毛人凤自叹不敢当，已经不是云天的局长，云天是蒋经国身边的红人，云天誓言永远都是毛人凤的兵。蒋经国派海云天去苏联，还让他以日本记者藤田友雄的身份刺杀毛泽东，驻守台湾的国民党军队派出了一批训练有素的士兵，取名叫死士行动，还做了三套轰炸毛泽东专列的方案，要炸掉毛泽东的专列。凌嘉图很担心主席安全，因为他见过斯大林，表现强硬，而且有手腕。凌玥丈夫小罗特意从部队回来，来接凌玥去火车站，何子枫随后赶来，望着凌玥夫妇远去，心里很不是滋味，凌雁刚想回家，转身看到何子枫，提醒他不要惦记凌玥。中央领导为毛泽东送行，指出苏联的通讯发达，毛泽东可以遥控指挥中国国内事务。公安收到消息，国民党特务30多人潜入大陆，企图刺杀主席于专列，罗部长赶来，请求主席推迟出访，因为出访的路线漫长，不知道特务的攻击点在哪里。毛泽东认为既然定的事情不能改，希望与罗部长各自做好工作，出访是他毛泽东的事情，保卫是他罗瑞卿的任务。周恩来望着毛泽东远去的背影，很担心他的安全。在大桥下、街道上，国民党特务的伏击点被公安陆续清剿。毛泽东在火车上被冻得患了重感冒，铁道部部长腾代远奇怪火车的暖气怎么坏了，有人以为是以前打仗坏的，可是他检查过没问题的，凌月估计这是以前蒋介石去南方的专列，没有设置非常好的防冷装置。子枫为披凌月上外衣，凌月也让子枫注意身体。毛泽东到达莫斯科，下榻的姐妹河别墅是斯大林住过的，毛泽东非常感谢他的盛情，急切地想见他，苏联方面来通知他下午六点会见，毛泽东不念外交部拟订的发言稿，认为套话太多。云天也到了莫斯科，与他在克格勃的内线接头。台北，蒋介石担心毛泽东访苏使得中共强大起来，不过也好，台湾和日本就会成为反共的前线。斯大林见到毛泽东，想不到毛泽东这么年轻，毛泽东说长期受委屈，很多话没机会说出来，斯大林承认过去错误指导了中国，认为胜利者不该受指责，毛泽东说斯大林言重了，中国还要感谢苏联的很多帮助。毛泽东希望和苏联建立的条约里不仅要有华丽的辞藻还要有实际的内容，建立一个真正平等的关系，斯大林却说再等等。白宫，杜鲁门生气中情局还没得到中苏首脑的谈话消息，抱怨情报部门无能，要求立即散布美国对中共友好的消息，妄图离间中苏关系，破坏两国达成友好关系。台北，蒋介石生气美国竟然把台湾抛开，此时从云天那里传来中苏首脑的谈话消息，蒋介石决定先把消息暂时捏在手里，不告诉美国。斯大林让毛泽东有别其他社会主义国家的首脑，放在其他国家的前面，处于第一位置，找最好医生治疗毛泽东的感冒。毛泽东要用中国的方式为斯大林送礼品，把山东大葱和江苏金橘做礼物。斯大林指示手下悬挂中国国旗，教育后代中苏友好。台北，蒋介石说政治象个大舞台，他下舞台后毛泽东上了舞台。苏联这次是一箭双雕，既笼络了毛泽东，又看傻了美国人。蒋经国告诉父亲中苏领导只谈了日本等周边国家对中国的态度，没有涉及中苏条约。
寿宴过后，斯大林对毛泽东置之不理，眼看时间一天天过去了，毛泽东只能耐心等待。海云天偷偷用电台发报，被苏联警察的探测车锁定目标，立刻派警察在信号出现区域严密排查。西方国家正散布消息，慌称苏联已经软禁了毛泽东，斯大林得到消息，已经在东欧社会主义国家引起不安，担心斯大林也会如此对待他们，甚至有人专门向莫斯科询问核实消息真伪，斯大林听后十分生气。海云天走投无路，只好带着电台来卡曼斯基家发报，卡曼斯基不同意，海云天就拔枪对他威胁恐吓，苏联警察很快探测到电台的具体位置，下令立刻前去抓捕，卡曼斯基吓得跳窗逃走，海云天乔装改扮出门，迎面碰上苏联警察，他立刻狼狈逃窜。斯大林请毛主席出面，在塔斯社发表讲话澄清事实，因为关系到社会主义阵营的稳定，目前已经人心惶惶。毛泽东认为很多战机都是在混乱中产生，他要顺势而为，趁机宣布逗留苏联的时间取决于与苏联能否签定新的平等条约，以此作为帮助苏联摆脱目前内部阵营不稳的前提条件，同时散布中国正和英国接触，想要建立外交关系，威胁苏联不要错过结交中国的机会。斯大林终于同意毛泽东签定新约的要求，毛泽东随即要求周恩来来签定中苏新约，毛泽东身边的同志都很高兴斯大林作出了让步，毛泽东初步打算要与苏联签定关于贷款、民航、通商等一系列协议，然后大家一起喝酒庆祝。周恩来如期到来，感慨毛泽东在前边开了好头，他周恩来后边就好办了，毛泽东提醒他不能掉以轻心。果然，苏方只是在新条约里面加了互助两个毫无实际内容的两个字，斯大林担心中方不会同意，让他们制定预案。谈判开始了，周恩来指出如果不涉及苏联在中国东北的利益和两个港口的权利问题，那么新条约就没意义。苏方代表提出苏联进出旅顺的物资和原料免征一切税收，那些物资和原料免受中国海关的检查，大连行政长官由苏任命，其余官员由中苏协商指定，苏方可以在中国中长铁路自由调度军队，周恩来针锋相对，提出中国也可以在苏联边境调动军队，谈判陷入僵局。毛泽东和周恩来下棋，周恩来心神不定，很快就输了，而毛泽东却显得很轻松，原来他早已经胸有成竹，把斯大林的心思摸透了，因为他清楚目前的世界形势，已经形成了苏美对峙的冷战格局，把中国拉进社会主义阵营对苏联稳固自己的国际地位具有重要的战略意义，远比在中国东北的利益和两个港口的利益重要不知道多少倍。果然，斯大林指示苏方谈判代表同意毛泽东的所有要求，取消了苏联军队在中长铁力自由调行，改为远东战争期间再自由调行，于1950年2月14日签定了中苏友好同盟互助条约，不久中国举行了盛大的庆祝活动。消息传到白宫，杜鲁门感叹毛泽东得到了几乎全部想要的东西，国务卿至今也不明白毛泽东是用什么手段争得的利益，杜鲁门哀叹中苏两个国家已经结成了一体，再加上朝鲜，他们已经有了大约8亿人口，形成的力量已经远超他美国领导的日本、台湾的力量，必须遏止共产主义蔓延的洪流。有人主张将台湾归到日本，恢复到战前的状态，可是又担心蒋介石政权不同意，因为台湾是他栖身的唯一地方。最后，杜鲁门决定加强台湾海峡的军事防务，同时派兵支援南韩军队。就在新中国正要大干社会主义建设时，1950年6月25日，爆发了朝鲜战争，东北边境告急，经过三大战役后，原来在东北的四野已经大部调回关内，其余的部队也只是在那里进行生产活动。毛泽东立即指示担任军委副主席的周恩来组成东北边防军，随时准备防御侵略。台北，蒋经国兴奋地告诉父亲美国已经派遣第七舰队参加台湾防务，蒋介石赞叹他们台湾的安全这下有着落了。蒋经国还告诉父亲麦克阿瑟担任联合国军司令，带领其他国家的军队进入朝鲜控制地区，蒋介石高兴老天终于开眼了，他们回家有望了。1950年9月15日，美军在朝鲜仁川登陆，形势急转直下，毛泽东早就提醒过，可是北朝鲜军队和苏联被军事上的胜利冲昏头脑，没把他的提醒当回事。毛泽东考虑到美军已经在丹东投重磅炸弹，造成重大伤亡，断定与美帝国主义及其走狗的战争不可避免了。周恩来通过印度转告英国、美国，如果他们一旦越过三八线，中国决不会坐视不管，必须恢复和平谈判，立即从韩国撤军。
美国领导的所谓联合国军已经逼近朝鲜首都平壤，朝鲜请求中国出兵，毛泽东认为不久战火就会燃烧到中国，赞成帮助朝鲜解决当前危机。林彪不赞成出兵，认为过去打国民党、日本还可以，但是与世界头号军事强国美国打肯定不行，美国一个军有一万门大炮，几千坦克，三百军舰，中国没有坦克，更没有军舰。还有人同意林总意见，建议在中朝边境积极防御即可，不要出兵。毛泽东找来彭德怀，询问他有没有战胜美国军队的可能，彭德怀承认面临的困难不少，但是敌人也有不少困难，他们远道而来，而中国是背靠祖国。而且朝鲜是个山地国家，在这样的地势上打仗是中国军队的强项，山地最适合中国军队作战。此外，日本曾在历史上把朝鲜当侵略中国的跳板，占领了东三省，这一次决不能重蹈覆辙。林彪本来是毛泽东委派抗美援朝的人选，可是他反对出兵，加之身体不好，毛泽东临时决定让他到苏联休养，改派彭德怀赴朝作战，彭德怀不讲条件，表示服从命令。彭德怀开会为中央领导介绍对美作战的看法，他首先指出唇亡齿寒的历史教训不少，因此这次出兵十分必要。至于有人担忧影响中国的社会主义建设，他认为如果不打这个仗，敌人是不会让新中国进行建设的，早打比晚打好，打完了可以再进行社会主义建设。毛泽东提醒大家还要做好美国狗急跳墙，轰炸中国大城市，甚至投放原子弹的思想准备，彭德怀认为不怕，这取决于能否打赢朝鲜战争，即使不能取胜，可以暂时躲避山沟里，让解放晚几年。斯大林得到中国出兵的决定后十分感谢中国，但是中国请求苏联提供先进武器，包括空军的支援，可是斯大林担心直接对抗美国的后果不堪设想，担心引起世界大战，因为空军有时起决定性作用，打击力量十分巨大。子枫想辞职参战，周恩来予以拒绝，让他听指挥。凌雁知道他的心思，想去朝鲜立个大功，让姐姐羡慕他，于是奚落他说姐夫已经领兵去朝鲜打仗了，回来就是军长。中国人民志愿军举行了声势浩大的誓师大会，口号震天。志愿军作战室内，彭德怀考虑到美国军队自仁川登陆以来进展迅速，所以主张打运动战，搞突然袭击，打美军一个措手不及，然后迅速分割包围一举消灭。他还指出收复失地虽然重要，但是打击敌人有生力量更重要，要求十天内做好出国战斗准备，十天后准时赴朝作战。毛泽东让金日成带人民军撤到中国，朝鲜又不让中国出兵了，毛泽东认为敌人不会停止进攻，志愿军还是按原计划出兵，既然敌寇能去朝鲜战场，志愿军也有能力出战朝鲜战场。1950 年10月19日，中国人民志愿军隐蔽入朝，10月25日，中国人民志愿军打响了入朝的第一仗，取得了决定性的胜利，给南朝鲜军队重创。麦克阿瑟恼羞成怒，下令把鸭绿江边的桥梁炸毁，让中国军队有去无回，可为时已晚。志愿军遇到了美国王牌部队骑兵师，是个难啃的硬骨头。联合国决议同意中国代表团出席联合国大会和安理会，讨论美国侵略台湾问题。毛泽东让周恩来组织一个代表团，周恩来认为主席已经心里有人选了，结果两人想到一起了，选的都是伍修权，因为他已经有处理英国军舰的经验在先，周恩来问他是否有信心，伍修权觉得毛泽东和周恩来既然对自己有信心，那自己就有信心。其实伍修权在1945年就差一点去了联合国，后来被国民党以有沙眼为由拒绝前往，周恩来同时让黄华担任代表团的顾问。伍修权事后叮嘱子枫注意台湾特务已经到了纽约，周恩来告诉伍修权代表团代表着新中国和五亿人民，希望他们一定维护好祖国和人民的形象，不辱使命，坚决完成好任务。凌雁急匆匆地去找姐姐，大喊姐姐不能去美国了，周恩来又安排新的任务给姐姐，原来姐夫牺牲在了朝鲜，沈阳有飞机专门由周恩来指派，接姐姐向姐夫举行告别仪式，再不走就来不及了。可是凌月忍痛放弃最后告别丈夫的机会，还是跟代表团出发了，因为这次所有材料都是她翻译的，没办法在这么短时间交接工作，她在飞机上回想着和丈夫很多过往，但她没时间痛苦，还有很多工作让她立即去做。
