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全34集
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1943年9月，汪伪汉奸高层发生内讧，伪清乡委员会指挥长兼调查部部长李士群骄横跋扈积怨甚多，被日军宪兵司令部岗村中佐借机毒杀，并秘密捕杀其亲信死党以灭口。李的心腹秘书主任戴遂昌侥幸躲过捕杀，秘密赶来见李士群最后一面，不料李公馆的管家和警卫吴老三已被岗村收买，预伏杀机，戴遂昌险些死于密室，侥幸逃出李公馆后，又遭闻讯赶来的鬼子宪兵野田组追杀，差点被轿车下的定时炸弹炸死。戴遂昌欲逃往重庆投靠国民政府，因其掌握了大量日伪秘密，尤其是汪伪汉奸与国民党顽固派暗中勾结，联手挤压新四军，意图剿灭江南共产党力量的重大阴谋，中共湖山县委书记关霜月特命保卫科长沈英杰协助苏城地下武工队务必截获他。沈英杰在去接头的半道上，意外撞见戴遂昌正被鬼子追杀，感到机不可失，擅自带着干事王莹一路追捕。在沈英杰冒失的搅和下，戴遂昌从鬼子的眼皮底下戏剧性地溜走了。
戴遂昌躲到了保镖小马的家里，而沈英杰与地下武工队负责人赵曙光见面后，受到批评，深感懊恼。鬼子行动组组长野田毅从戴遂昌的档案里发现了他的软肋，在戴家布下陷阱等他自投罗网。戴遂昌果然放心不下太太和儿子，不听小马劝阻，执意回家探望。他的侄儿高福海已投靠了鬼子，将戴遂昌和小马骗进宅子，被鬼子关门打狗。重伤的小马奋力保护戴遂昌，一时让鬼子无法得手。鬼子恼羞成怒，押来戴太太与儿子胁迫二人缴械。正当戴遂昌目睹妻儿惨死，绝望地准备和小马自杀时，闻讯紧急赶来的沈英杰、赵曙光等人炸开了后墙，救出了二人。众人在逃离途中被追赶的鬼子打散，戴遂昌察觉到援救者是共党地下组织，而且小马与他们有瓜葛，遂趁乱仓皇溜走。沈英杰等人赶到小马家时，恰好与戴遂昌擦肩错过。小马临终前透露戴遂昌会去找重庆驻苏城秘密特派员乌鸦，沈英杰这才知道小马乃是我地下武工队的人，代号夜莺。此时，高福海带着鬼子野田组也包围了小马家，眼看众人插翅难逃，小马老爹挺身而出，设法引开了鬼子，惨死在敌人的枪口下。
重庆驻苏城秘密特派员范鉴的代号叫乌鸦，公开身份是圣约翰医院的主任医生，戴遂昌与他暗中早有勾结，但为了安全，二人从未见过面，都是由小马联络。沈英杰和赵曙光利用这一点，绑架了范鉴的姘头调虎离山，沈英杰则冒充他接待了戴遂昌，并下药将其迷晕，用医院的殡葬车蒙混出城，迅速转移去新开辟的湖山根据地。野田毅发现了破绽，带人疯狂追赶，双方在蜿蜒起伏的山道上展开了一场惊心动魄的追车枪战。情况万分危急，小孙等人相继牺牲，幸亏湖山的同志驾船及时赶来接应，众人方才脱险。戴遂昌苏醒后面对审讯拒不开口，坚持要见到新四军高级领导，谈好条件才肯交待如此重大的秘密。关霜月发电请示上级，军分区黄司令员正在苏北主持重要军事会议，得报极其重视，电令关霜月立刻将戴遂昌连夜押送到苏北。乌鸦范鉴同时接到情报，推断出戴遂昌会被押送到苏北，而青岗岭是必经之路，他要以牙还牙将戴遂昌抢回来，遂紧急致电上峰，要求派部队协助。
夜晚，沈英杰带人押送戴遂昌，果然来到青岗岭客栈，国民党顽固派的部队也紧随而至，化装成土匪冲进客栈抢夺戴遂昌，战斗非常激烈。事发突然，押送队伍寡不敌众伤亡连连，眼看敌人就要得手，幸亏王莹在关键时刻将戴遂昌带出了客栈。沈英杰见无法越过青岗岭，行动失败，只好押着戴遂昌撤回湖山。黄司令深感事态严重和戴遂昌的价值，电令关霜月务必保护戴遂昌的安全，他三天后亲自赶到湖山来审讯。而国民党顽固派唯恐与汪伪勾结的黑幕败露，政治上陷于被动，亦电令范鉴三日之内夺回戴遂昌，实在无法救出则秘密干掉灭口。范鉴底气不足，决定重金雇佣江湖杀手屠龙出手。与此同时，岗村也严令野田毅在三天内除掉戴遂昌，因为三天后日军将展开一次代号为“网杀”的秘密军事行动，绝不能让戴遂昌提前泄密。特科情报官吉永鹤子主动要求随同协助，野田毅对鹤子的到来心情复杂，因为二人曾有过一段伤心的情感。鹤子带着高福海化装成平民夫妻，混进了湖山镇，利用风筝传递暗号，与内奸寒星接上头，打探到戴遂昌被关押在县委保卫科后院。戴遂昌自恃活情报，无理取闹，惹火了沈英杰，关霜月冷静地提醒他联系部队增援，加强守护力量。沈英杰逞强轻敌，认为鬼子不可能长途奔袭湖山，追杀戴遂昌。野田毅找到保卫科的警卫漏洞，周密部署了定点清除戴遂昌的行动。出发时鹤子收起了对野田的锋芒，情意绵绵，可野田似乎并不领情。
鹤子带人化装成土匪，劫持了新四军的物资，故意留个活口回去报信。沈英杰一时大意，自以为戴遂昌被保护得滴水不漏，擅自带人赶去追剿土匪，中了鬼子的调虎离山之计，返回湖山途中又遭到了鹤子的伏击，差点被炸身亡。野田毅则趁机带人混进了湖山镇，声东击西，轻而易举地击毙了戴遂昌，并炸毁了关押室。殊不知县委书记关霜月深谋远虑，提前将戴遂昌调包，那个替罪羊不过是个死刑犯。沈英杰虚惊一场，沉痛检讨，保证不再逞强轻敌。鹤子通过内奸寒星很快得知了戴遂昌没死，骄狂得意的众鬼子傻了眼，嚣张地要杀回湖山镇，鹤子认为已打草惊蛇，再强袭即使得手，自己的伤亡也很大，她提出利用寒星做内应，毒杀戴遂昌。由于保卫科大院被炸坏很不安全，此时戴遂昌已转移到县委大院后院关押，惯于享受的他对关押条件极其不满，借故吵闹，沈英杰不愿生出事端，只得叫吴大鹏等人临时做点简单翻修，这却正中鹤子的下怀。原来高福海透露了戴遂昌有严重的过敏性哮喘，不能闻到洋漆气味，这让鹤子有了可乘之机。
吴大鹏等人找来了工匠和洋漆等，加紧翻修。鹤子和高福海潜入了镇上唯一的西医诊所，将医生和护士全部调包。野田组鬼子则窜到镇外魏大娘家休整，等待鹤子的消息。沈英杰的养女小敏从鬼子的眼皮下惊险逃脱，慌忙去报信，沈英杰唯恐又中调虎离山之计，不敢擅离职守，来增援的张连长赶紧带人前去。与此同时，范鉴正在苏城寻找屠龙，他派出的江南浪子找到了屠龙的情妇花小姐谈判，却惹恼了这个粗俗不堪的老女人，竟被电死在花小姐家的浴桶里。当花小姐明白了这是一桩大买卖后，主动约见了范鉴，代表屠龙达成了交易，但范鉴依然不知道屠龙到底是谁。兴致勃勃的戴遂昌走进翻修完毕的小屋，一闻到洋漆味，旋即发病昏倒。吴大鹏匆忙去请西医，假冒医生护士的鹤子和高福海顺理成章地赶来，正当高福海为戴遂昌注射毒针时，戴遂昌在半昏迷中认出了他，吓得惊叫。毒杀行动功亏一篑，鹤子抢先逃走，来不及脱身的高福海抓住戴遂昌做人质，正要投降，却丧命于鹤子的回马枪下。沈英杰带人紧追，将鹤子逼进了死胡同，不料内奸寒星神不知鬼不觉地协助她溜之大吉。
真正的医生和护士脱险后，及时赶来抢救严重过敏的戴遂昌，由于关押室医疗条件有限，只得将他送到西医诊所严加警戒。关霜月和沈英杰意识到这是敌人的精心谋划，并非巧，因而他俩怀疑到有内奸，而嫌疑范围就在沈英杰、王莹、萧子平和吴大鹏四个人中。关霜月立刻着手追，致使众人都有了不同的抵触情绪。野田组鬼子已在张连长的队伍赶到前，撤离了魏大娘家，与毒杀行动失败的鹤子会合，决定先到附近的凤头岭矿场隐蔽，再谋划下一步行动。戴遂昌在诊所清醒了，却佯装昏迷，寻机击晕护士，化装成护士从守卫士兵眼皮下溜过，躲进送水车的水桶逃出了诊所。送水车一路颠簸来到东山，戴遂昌终于忍不住钻出水桶，活像一个女鬼，吓得车把式抱头逃窜，此情景被正往凤头岭矿场转移的野田组发现，中岛健和吉野弘幸以为是花姑娘，迫不急待地追来慰安。沈英杰发现戴遂昌逃走，也急忙追来，与鬼子发生遭遇战，戴遂昌趁乱逃跑。鬼子没有认出他，不想和沈英杰纠缠，主动撤退了。此时，范鉴带着随从正赶来湖山，伺机争抢戴遂昌，他乘坐的老式客车经过东山时熄火，悄悄逃来的戴遂昌乘机钻进了客车底盘，被客车又带回了湖山镇。沮丧的戴遂昌偷穿司机制服继续潜逃，又遇上化装成苏北逃难老太婆的花小姐，差点被识破。走投无路的戴遂昌灵机一动，躲回了保卫科后院，谁知沈英杰也想到了“灯下黑”的道理，顺藤摸瓜抓住了他。
关霜月追查内奸毫无结果，向苏城地下武工队求助。赵曙光立即与潜伏在日军宪兵司令部的冯翻译接头，欲偷窃鬼子机要室里的内奸名单。冯翻译伺机在宪兵司令部制造了一场火灾，赵曙光带人假扮成消防人员冲进，可惜在接近机要室时暴露，反而牺牲了几个同志，行动失败。范鉴拿着第三战区长官司令部的公函来与关霜月交涉，虚张声势地索要戴遂昌，却碰了一鼻子灰，反而让关霜月更加警觉，感到事情越来越复杂。鬼子野田组来到废弃的矿场，为防泄露杀害了守场的老头和孙女，修复了发电机，休整待命。花小姐假扮乞丐博得了王莹的同情，将她留在了保卫科做杂工。沈英杰调查内奸时发现吴大鹏有个秘密相好叫慧姑，疑点重重，急忙带人去追查，然而鹤子得到内奸寒星的配合，先行一步将慧姑骗走了。沈英杰等人追赶中发生枪战，慧姑中弹身亡，萧子平也负了伤。吴大鹏否认自己是内奸，以死表清白，幸亏沈英杰眼疾手快阻止了他自杀。
为了钓出内奸，沈英杰与关霜月设了一个圈套，宣布当晚要再次将戴遂昌押送去苏北，引诱内奸和鬼子上钩，暗中由张连长带部队在松林沟设下埋伏。原来真正的内奸是萧子平，两年前他利用一支伪军起义的机会，混入了新四军，代号寒星。他果然上当了，偷偷溜出去利用风筝联络鹤子，却被花小姐察觉了行踪。范鉴明白很难通过交涉要回戴遂昌，只能铤而走险。他决定起用内线，意外发现代号“鹌鹑”的小学教师杨兴平正是保卫科王莹的未婚夫，不禁喜出望外。萧子平与鹤子在观音庵秘密会面。花小姐趁其外出，悄悄搜查他的房间，正在紧要关头，萧子平回来了，敏感到屋里有异，眼看就要发现花小姐，王莹来催他出发，花小姐得以顺利脱身。夜晚，押送戴遂昌的队伍来到了松林沟口的破庙，沈英杰命令休息，实则等待鬼子上钩。野田毅对寒星的情报深信不疑，果然带队赶来截杀，一场激战即将爆发。
沈英杰押着假“戴遂昌”将野田组引诱到张连长的伏击圈，萧子平顿知中计，苦不堪言。关键时刻，作战经验丰富的野田毅察觉有异，果断撤退，虽遭对手穷追猛打，却逃脱了全军覆没。野田毅气急败坏，决定趁湖山镇空虚，杀个回马枪，突袭共党县委机关，即使找不到戴遂昌，也能抓住共党头脑，作为交换戴遂昌的人质，鹤子因为错获了假情报，有苦难言无法阻拦。此时范鉴也蠢蠢欲动，令杨兴平去找王莹打探情况。而关霜月为了提防鬼子反扑，将戴遂昌又秘密转移回保卫科关押，杨兴平借口来找王莹时，正巧看到一个黑布罩头手铐脚镣的犯人被关入后院牢房，断定是戴遂昌，赶紧报告了范鉴，范鉴立即准备劫狱抢人。野田组鬼子气势汹汹地扑进了湖山县委大院，关霜月巧妙地以空城计、绊马索、撒豆成兵等土办法应对拖延，鬼子虽然装备精良，却有力使不出，陷入了困境。沈英杰和张连长及时赶回驰援，野田组被迫撤离，中岛健受伤被活捉。
