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1949年初的南京，保密局的一群人来到医院抓共产党，带头的是保密局行动二处处长罗美慧，她还开枪打了伤员。国民党江防要塞司令官罗安邦听到枪声后起身查看。反抗他们的人都被击毙，罗安邦在吃药时收到一张纸条，罗美慧进去后发现是她父亲，她不明白他为什么在这家医院。1949年1月10日淮海战役结束，国民党在岌岌可危的态势下用一系列拉网式的手段全面清洗内部的亲共势力，其中以保密局制定的天网计划最为残酷，而罗安邦的女儿罗美慧就是这个残酷计划的始作俑者。与此同时，毛泽东发出了将革命进行到底的布置，共产党大军日益逼近长江。共产党华野敌工部侦察队长于明辉在反复问队员韩露问题，他在不断地训练着她，渡江战役马上要开展了，对于敌人的天网计划成了他们的头等大事儿。于明辉和韩露的婚事还没来得及向上级汇报，他们打算先完成此次任务。当罗安邦问起罗美慧那天去医院的情况时，她认为那天杀的人是应该的。罗安邦对于目前的局势表现地很淡然，他出去的时候被罗美慧跟踪了，在江边和他接头的韦小姐也如约而到。罗安邦见面后要和共军更加层的人士在五天后在同一地点洽谈。罗安邦的电话被她女儿罗美慧监听，共产党收到消息后派出于明辉行动，罗美慧也派人参加了行动，她问罗安邦此时做什么。罗安邦说他是想放长线钓大鱼，于明辉在房顶看到了这一切，前去接头的共产党听到于明辉的枪声后急忙返回。同时国民党也对于明辉展开了追捕。罗安邦为保护罗美慧被于明辉用枪击中。王司令表扬了于明辉夜会罗安邦的表现，他随时为革命而准备着。于明辉看到了自己哥哥的档案，他哥要从美国返回并服务于国军，毛局长为怕出现特殊情况让罗美慧可在适当时候采取特殊措施。于明辉的哥哥是知名的华裔军事专家，组织上希望他去做哥哥的工作，但于明辉认为不太可能。于明辉说他哥哥心里只有三民主义，他说自己找不到说服哥哥的理由。于明辉事实在化妆的队伍去山上送货时被杨老八拦住，他们上山后换上了国军的衣服，在敌军的内应叫关良。于明阳在去南京之前见到了绥靖公署朱长官的秘书，他见到人是于明辉，这让他很诧异。于明辉对于明阳说出了自己的身份，他想让他投奔共产党，但于明阳对共产党的看法还是反对。
于明阳和于明辉相互争执着，他不让于明辉离开自己，并要安排职位给他。于明辉趁机将他哥打晕并带走，国军发再他们后急忙追击。于明阳在路上中枪受伤，他们要将他送到江北去。于明阳由于中枪后流血过多而死，老赵让于明辉穿上于明阳的衣服假扮他哥哥，保密局的王松山将扮成于明阳的于明辉带回，于明辉以摔倒为由说自己想不起以前的一些事情了。短期的变故让于明辉变得复杂起来，他要硬着头皮去假扮自己哥哥，他最大的困难是面对陌生的环境，他只能把内心最大的悲痛掩盖下来，等待他的都是未知的挑战。组织上决定起用火鱼来配合于明辉的行动，他们决定追悼于明辉，韩露对于发生的一切简直不敢相信。王松山将于明阳的情况告诉了罗美慧，面对她的提问王松山不知道该如何回答。于明辉看到了哥哥的日记，失散多年的哥哥死在自己面前，这让他必须调整好心态，并马上进入角色。火鱼知道于明辉的的代号为红鲤，谭司令和众人对于明辉对江防的表示满意，罗美慧要找他详细了解一下被劫持的事情。罗美慧在想于明阳为什么会记不起自己，她知道了于明阳的弟弟，并让人暗查于明阳。于明辉意识到了初入敌巢的危机，罗美慧的出现就是个明显的信号。为了安全起见，组织上对于明辉暂时没有任务，他向组织上提出罗美慧的事情。于明辉从皮鞋店出来后看到了电台侦测车，他返回时在皮鞋店门口遇上了王松山，王松山问到了他弟弟的情况，危机正如他预料的一样，他为赵指导员深深地担忧着。王松山将电台侦测车上的乔三民大骂一顿，由于敌人加强电台侦测，组织上决定停止用电台联络并撤回组织上人员。乔三民找到邢主任说有事相谈，他让他印一万份传单，邢寒竹的身份暴露在他面前，乔三民杀死了他之后就离开了。韩露进去后发现那封信不见了，她必须尽快通知其他人员撤退。于明辉被医生打过针之后晕倒了，他三天没合眼了，罗美慧对他想不通的地方太多。
敌人对于明辉使用了催眠术，他以前接受到这样的训练，他醒来后发现自己躺在一个不知明的地方，他意识到了这是敌人的测试，回去后他在质疑着谭司令和罗美慧的做法。罗美慧说她不知道事情是怎么发生的，谭司令对罗美慧大加指责。于明辉不知道自己将计就计的策略能起到什么作用，但他对罗美慧的了解知之甚少。于明辉见到老赵后说被保密局关了三天，老赵将他哥哥和罗美慧的情况告诉了于明辉。韩露担心没有足够的时间去通知要撤退的同志，于明辉见到了她，他相信有一天能再见到韩露。罗美慧让给江北的混江龙发去电报，她要查清楚派到江南人的资料。张小龙作为于明辉的副官来到他身边，于明辉明白李长维才是真正的江防专家，他把主意集中到了要塞司令这个空缺上。于明辉看到邱曼丽写的信后只能回信，罗明慧知道了来江南执行任务的人是于明辉。王松山将康大光的情况告诉了罗美慧，她准备单独去拜会一下他。见到康大光后他们了解了于明阳和于明辉的情况，他俩是孪生兄弟。康大光见到于明辉后告诉了保密局找他的事情，于明辉想推荐康大光做江门要塞司令。罗美慧和王长松找于明辉了解劫持的详情，他说劫持他的人是自己弟弟，并将弟弟的死也说了出来。罗美慧听了他讲的故事之后也表示同情，在她离开的时候于明辉说出了自己的感受。江防要塞司令的人选是康大光和李长维。
火狐见到老赵后将敌人监测车的情况告诉了他，大致目标已被锁定，对付侦测车唯一的办法是缩短发报时间。于明辉将自己的需要告诉了老赵，上级命他尽快获利江防的炮位部署图。康大光在酒楼请于明辉吃饭，汤司令让康大光担任江防要塞司令，这让李长维很恼火。老吴被军统的人活捉，在敌人的威胁下他只好屈服了。于明辉回去后发现口袋里的那张字条不见了，康大光在车上捡到了他的纸条并知道了内容。于明辉对康大光说字条上的是生意上的往来，康大光理解了他的处境，他俩绑定在一起了。老吴要求罗美慧给他加赏钱，并还要配枪听彻了家里的窃听器。老吴在家门口挂起了辣椒，和他接头的人被逮捕。于明辉被任命为少将军衔任江防要塞的总工程师，康大光也如愿以偿。对于康大光的晋升于明辉的信起了很大作用，罗美慧对于明辉的调查没什么反常之处。李长维对于不锋的安排很为不满，他对工作也变得消极起来，谭司令对他多加开导，他将自己的辞职报告交给谭司令时被指责。军统加强了对于明辉的监视，张小龙被派去是监视于明辉的。罗美慧要求于明辉对美国的火炮加以评析，但楼下严密的防守让于明辉无计可施。在于明辉要被宣布讲解最新火炮的详细情况时他以肚疼为由去了厕所，技术部门也是按照图纸组装的。当他在为火炮资料犯愁时有人将M-19加农炮的情况告诉了，他只要临时背下了那些资料并当场讲解，康大光在操作大炮时，炮管不心撞上了于明辉，他当场晕了过去。
于明辉被送入了医院，经过医生诊治没什么大问题。康大光说火炮的问题是故意栽赃陷害，他命人抓走了冯参谋。罗美慧在于明辉床着想起了当年的情形，她在床前说起了十年前的事情。这次火炮事件是李长维做的手脚，谭司令没达到他的预期效果。由于叛徒的出卖，老冯和老郑相继死去，韩露也没联系上他们。康大光和于明辉的对话被门外的张小龙听到，于明辉的解围也是偶然间造成的，康大光将冯参谋交给了于明辉。康大光让于明辉搬家，这样他们往来会更加方便。罗美慧以为最关键的人就是冯参谋，她将自己的想法告诉了谭司令，罗美慧决定让王松山出任政战处处长，他们想以此打入江防要塞重地，以挟制康大光。于明辉一步步走向他一个人没有功硝烟的战场，他深知自己应该和哥哥于明阳合二为一，他还不知道从哪里开始。组织上也知道于明辉伪装成军事家也不容易。王松山怀疑赵氏皮货店可能是联络站，但罗美慧让他暂时不要打草惊蛇，并告诉了他担任政战处长的命令。火鱼给老赵发去消息让他不要开启电台，韩露找到老吴后说情报传递起来困难，她已经好几天没好好吃饭了。韩露准备回江北请示上级，她怀疑可能有叛徒。老赵在门口发现了特务的监视，他只好停止行动。于明辉的出面让冯参谋很感恩，他让冯参谋将事情经历说出来并确保他家人生命的安全。康大光认为这事儿不往上报是放过了谭功达和李长维，于明辉还是决定留着这个把柄。张小虎在于明辉的住处查到了他和女朋友邱曼丽的书信往来，于明辉拿到的江防资料并没什么价值。于明辉将自己去借档案的事情告诉了康大光，康大光的话提醒了他，他在哥哥箱子底部发现了江防炮位部署图，他这次很幸运，他希望好友以后伴随着他。
罗美慧拿着汤司令和毛局长的任命信带着王松山来到康大光处，于明辉答应和罗明慧一起去军人俱乐部跳舞。冯参谋相信了于明辉并把事情的前后经过都写在上面，罗美慧感觉现在的于明辉和以前的于明阳越来越接近了。火鱼将有人叛变的消息告诉了于明辉，于明辉到家后发现家里的抽屉被人动过。于明辉穿着礼服如约来到军人俱乐部，罗美慧的打扮也是光采照人。老赵拿到了江防炮火布置图，为了完成上级的任务他只好再次启用电台，信号源被确定为赵氏皮货店，老赵发完电报后将江防图纸烧毁，他被敌人抓获。罗美慧收到了大行宫抓获共产党的消息后就离开了，老赵被抓后他说自己叫赵钢铁，于明辉在担心着老赵的问题。老吴见到老彭后很惊讶，彭一被抓获，他说自己知道出不去并表现出配合之意，当鼓一拔出刀子时被开枪打死。赵钢铁的被捕让于明辉思绪万千，他是于明辉的入党介绍人。张小龙回去后将于明辉的事情告诉了罗美慧，她将张小龙骂了一顿，她感觉于明辉确实让人捉摸不透。于明辉按照赵钢铁的指示和火鱼取得了联系，火鱼将老赵在病房的具体情况告诉了于明辉。于明辉化妆成医生进入医院，赵钢铁换了敌人的衣服后逃走，他的腿被罗美慧击中一枪后再次被抓，罗美丽慧派王松山去于明辉的住处查看，王松山到后没发现什么异常之处。王松山回去后向罗美慧汇报了于明辉的情况，罗美慧还是决定把重心放在打开赵钢铁的口供上。
蒋介石发了禁航令，康大光告诉于明辉说可以借机发财了。于明辉不赞成他的想法，但他也不加干预。罗美慧从赵钢铁那儿什么也没得到，他说自己什么都不会说的，他被关入了监狱接受酷刑。罗美慧带着东西来到于明辉家中，她说起了那天抓获赵老板的情况，于明辉表现出一副吃惊的样子。罗美慧让他回忆一些去皮货店的细节，但于明辉说自己想不想什么特别的地方，对于罗美丽慧的到来他不知道对方的意图。于明辉再次和火鱼联络，火鱼说最近一段时间可能不在，他们约定了新联系方式。韩露假扮成卖糖葫芦的和老吴取得联系，但老王的行动被跟踪了，老吴说自己已经向国民党保密局提供了策反名单，随后当韩露面临危险时被一神秘人物相救，老吴和物务被杀死。韩露按照组织上的安排以龙太太的身份和康大光取得联系，冯参谋对保密局的人说自己对于明阳和康大光什么都没说，他如愿回到了江防司令部，回去后他向于明辉表示感谢。于明辉对王松山大加指责，他将冯参谋出来事情告诉了康大光，康大光认为他做的对。康大光将龙啸声的三姨太韩湘怡到来告诉了于明辉，并要和他一起去赴宴。张小龙晚上被于明辉打晕，于明辉用刀子割伤了自己。赵钢铁面对酷刑什么也没说，罗美慧收到消息后就离开了。张小龙中了于明辉的苦肉计，康大光借机将罗美慧训斥一顿，他怀疑是王松山和乔三民干的。经过调查什么也没发现，于明辉借机在保密局各个部门进行查看，他在审讯室里看到了受伤的老赵。罗美慧找人全面监视月牙湖别墅，她收到了龙啸声三姨太来到的情况。当于明辉见到韩湘怡时他很为吃惊!
韩露也表现出吃惊的样子，她见到了假扮于明阳的于明辉。情况越来越复杂，对于老赵的生命安危他显得无能为力，韩露的到来让他压力更重，他不知道韩露是否是在掩护自己，还是有新的任务，对于他目前最重要的任务是最得江防的兵力部署图。罗美慧给韩露发去了请柬，也说关键的时候需要让龙啸生帮忙，罗美慧的话让韩露知道了于明阳杀死自己的弟弟于明辉。王松山和乔三民在韩露住的地方搜查，王松山在首饰盒里差点看到了于明辉的照片，等她们回去后发现有人来过房间。韩露到康大光说她被别人跟踪，康大光说一定会负责她的安全。康大光将跟踪她的人扣押，罗美慧去领人时被康大光质问，他对罗美慧说如果以后再发现有人盯稍就枪毙他们。康大光给于明辉住的月牙湖别墅加了很多保卫。何先生到保密局后要直接审问赵钢铁，他说见血的事情太业余。赵钢铁被吊了起来并蒙上眼睛，他的双脚下面被踩着冰块，何先生提到傅谨时他说没听说过，他将赵钢铁的全部情况说了出来。何先生以赵钢铁的姐姐为要挟，老赵说他愿意交待。老赵和他坐下来聊了起来，他看到了报纸上印着刘伯承死的消息，闻过之后他知道是假的，对于赵钢铁态度的突然转变让何先生无奈。王松山将于明辉去丽春楼的事情告诉了罗美慧，对于赵钢铁什么都不说他们无招可使。于明辉每次去丽春楼都是干坐着，他打听到了丽春楼的后门，然后他从那儿离开。老赵被注射了针剂，于明辉只身前去保密局的审讯室营救老赵，当他推开门的时候见到何先生。
何先生让他马上去取些冰块过来，于明辉见时机不成熟就赶快跑了出来，罗美慧在门口发现了地上的尸体，跟踪于明辉的张小龙也没发现任何异常。罗美慧不知道此时她该高兴还是气愤，张小龙看出了于明阳去妓院让罗美慧不开心，她自己就是在吃醋。谭司令和李张维在谈江防兵力部署之时罗美慧到来，她说要他一定要做好保密工作。罗美慧让谭司令下令让她可以查询往来的全部船只，康大光让人亲自去护送船只。罗美慧将自己想法告诉了于明辉，她拿出了谭功达的授权书。于明辉只好陪着罗美慧去搜查江边的船只，回去后他将情况告诉了康大光。他认为可以避开他们做，他建议通过李张维找到兵力部署图来悄悄运送，于明辉决定利用冯参谋。韩露不明白于明阳为什么会出现在码头上，李春兰提议先杀死于明阳。冯参谋告诉于明辉说他们去家里查炮的事情，于明辉说告诉康大光之后再给他主意。于明辉让冯参谋整理好兵力部署图之后交给自己，他拿出了美金交给他。当时于明辉在丽春楼里重金收买了妓女，等保密局人去调查的时候一无所获。冯参谋将写好的江防兵力部署图交给了于明辉，他约见火鱼并将兵力部署的草图交给了他。于明辉对火鱼说了老赵的境况，他没想到于明辉是这样的脆弱，于明辉要求组织上将韩露撤回，他说不用担心这事儿。康大光的副官将保密局的人两个人抓走，罗美慧命王松山马上过去，王松山到过康大光说他们通共，这次不会放人，据说是他们在江防处和共产党人接头。韩露对于明阳下不去手，她担心他可能是于明辉。罗美慧亲自去康大光那领人，康大光答应将人交给她。对于老赵他们打算将他放走。江北的混江龙发来消息说江防后力部署已经外泄，罗美慧将它告诉了谭功达，这让谭功达很着急，这个计划是按照汤恩伯的意思制定的，李长维不相信消息是从他们那儿泄露的。韩露找到于明阳说起了李唐这个人，于明辉说想不起来，对于他而言这个世界上再也没有比面对自己爱的人而无法相认就痛苦的事情了。
火鱼让韩露做好自己的事情，韩露明月了自己该怎么。罗美慧告诉王松山说天网计划要扩大，赵钢铁的审问交给他何先生。冯参谋告诉于明辉说兵力部署图被泄密，他也正在被查处并被李长维安排在西线。张大龙看到于明辉和冯参谋在一起，看到情况的妓女也被他杀死灭口。张大龙告诉罗美慧说他今天是第一次杀他，他没注意到周围有没有人看到，他内心上感到自责和不安。罗美慧把张大龙当亲弟弟看，他说自己来这儿是自愿的，他深深地爱着罗美慧，但她很难接受他的爱。江北的共产党也开始查询自己内部混入的敌特。保密局怀疑内奸的事情在江防处迅速传开，保密局的天网计划抓了很多共产党。李长维和于明辉来到保密局找到罗美慧，李长维说是要来问共产党的并向罗美慧发了一通脾气，罗美慧让随便带两人审问，被带来的人一问三不知。何先生在审讯室再次发现了于明辉，他们约在罗美慧的办公室见面。于明辉被何先生拿枪指住，老赵在后面将何先生打晕，李长维在四处寻找于明辉，老赵开枪打死了何先生掩护于明辉离开。罗美慧带人赶到后知道是赵钢铁动手的，对于何先生的死让罗美慧感觉很不好交待。老赵用自己死掩护了于明辉，于明辉对前面要发生的事情也一片茫然。事儿谭功达将李长维大骂一顿，罗美慧被叫去见毛局长。张大龙开车时刹车失灵，于明辉和他跳车逃生。经过技术科检查有人剪断了刹车线，张大龙怀疑是龙太太找人做的。张大龙将情况告诉了罗美慧，她对韩湘怡也加以怀疑。他对罗美慧说于明阳要回美国去，她说于明阳也是江防一颗很重要的棋子。于明辉说他脑子乱极了，康大光让他在家好好呆着先不要出去，他想回美国被劝说。罗美慧将保密局的小组重新做了安排，她让每个小组分开查人，对于高层也需要严格调查。火鱼冒险给于明辉发来暗杀名单的消息，韩露也有可能会杀错了，面对这些让于明辉感觉到真正考验自己的时候来到了。
