黑道人物吕焕在一家会所里请王涛喝酒唱歌，之后醉醺醺的走出会所，等待司机把车开过来，没想到此时一辆摩托车飞驰而至，坐在后座的杀手举枪连续射击，吕焕及其贴身保镖中枪，当场毙命。闻讯赶来的刑警队长邹天明意识到这个案子非同小可。立即组织警员分头调查。吕焕被杀的次日，弟弟吕东从外地赶回直奔医院太平间，见到哥哥的尸体后悲愤欲绝。吕东和他的军事董红兵决定沿用黑道上的解决办法，告诉手下人不与警方合作，自己解决争端，决计报复。此时吕焕的妻子华红焦躁不安，担心着发生其他的事儿。警方也审讯着和吕焕一起喝酒的王涛……
华红焦躁不安，是因为担心丈夫的死和情人老八有关。此时，警方也了解到吕焕在死前接到的最后一个电话是妻子华红打的。王涛到吕焕家里悼念，却被吕东盯上，吕东准备派杀手孙学凯杀死王涛，以此来警告杀死吕焕的人。吕东无法确定是谁杀了吕焕，怀疑的几个人也没有合理的理由，吕东布置手下去调查。警方也在紧张的进行调查，把和吕焕熟悉的人一个个排查，并没有什么有价值的线索。只能了解到吕焕在道上处于调节人的角色，大家都挺买他的帐。
吕东几年前曾被邹天明怀疑雇凶杀人，当时的死者是吕东妻子黄小丽的前夫，邹天明把矛头对准吕东，但因为证据不足而没能办了他。邹天明到吕东的公司想了解情况，没想到被吕东的手下董红兵几句话给打发了，这让邹天明很是郁闷，他觉得此事麻烦打了，因为他吕东他们并不配合，他们是想用道上的规矩来自己办。王涛的车被吕东手下的杀手孙学凯动了手脚，王涛坠崖身亡。警方想从吕焕的司机米永顺的口中了解更多的事情，却发现司机不在家中，司机到乡下亲戚家避风头。结果调查还是没有进展。吕东为吕焕设了灵堂，各色人等前来吊唁。邹天明开始查看以前和吕焕有管的案子，希望能从中找出蛛丝马迹。
警方在调查中发现吕焕和妻子华红的感情并不是很好，吕焕在外交往了很多年轻女孩子，对她们一一排查后也是没有更多的收获。吴建军带了两个马仔来吊唁，表现的飞扬跋扈，在门口和吕东的手下孙学凯发生冲突，这一切吕东看在眼里，脸色铁青。吴建军在灵堂里毫不客气的和吴建军翻脸。华红的变现让吕东怀疑，他命手下监视华红的举动。同时警方也发现在华红家卫生间发现的男人头发不是吕焕的，这也让警方起疑，开始监控华红。华红出门被警方和吕东的人双重跟踪。华红和情人老八约会被警方掌握，开始调查老八，发现此人以前有前科。吕东也掌握了华红的情况，故意点了华红一句，华红很害怕。
吕东命手下把老八打死，却发现华红要和老八一起外出躲一躲。老八和华红慌忙逃跑时被跟踪的警察抓到警察局。但经调查，老八跟华红不过是逢场作戏，其为情杀掉吕焕的动机不成立，且不具备作案时间。华红伤心欲绝，收拾行了准备回老家。孙学凯带着手下一起在外面喝酒，其手下一小弟在歌厅与到吴建军一伙，被打伤。知道此事的吕东非常生气，命孙学凯把吴建军等人当活靶子，让小弟们练练手。
孙学凯手下的几个小弟到舞厅找到吴建军等人，发生枪案，孙的手下用土制仿制式手枪将吴建军打伤，却没想到在枪击中误杀了自己的小弟严庆。警方一边调查死者的身份，一边到各医院寻找受伤者。他们在医院找到了受伤的吴建军等人，但吴建军声称不认识开枪的一伙人。不过警方从二宝和地雷两个外号、严庆身上的女人照片以及杀手身上的文身开始展开调查。孙学凯出师不利还折了一个自己人，觉得颜面尽失，向吕东一再保证下次不会出差错。警方再度前往医院对吴建军进行调查时，却发现吴建军秘密出院，去向不明。
在监狱里的丁毅和孙健因为调号与狱友发生冲突，也因此二人成了朋友，孙健给丁毅讲述了自己做牢的经过，并提出让丁毅出狱后去找所谓的道上的朋友。董红兵摸来两个情况，一是何文斌在吕焕被杀前就离开了本市，至今未归；二是张大力在吕焕被杀后充当起了黑道调解人的角色，并时常大宴宾朋。出狱后的丁毅按孙健说的找到杨德刚，想一起干点事情，没想到杨德刚委婉拒绝。杨德刚的手下朱晓军看中丁毅的胆识，希望丁毅在道上立一个旗号，自己跟丁毅混。警方通过调查，将两起案件并案，一起查，以为有所突破。吕东和董红兵商量，决定拿张开刀，布置杜正海去外地买一批枪。
吴建军躲进了一家疗养院，让手下放出风去，等伤好了，再跟二宝算账。二宝气不打一处来，命令手下调查吴建军的藏身地。警方排查时上来一个线索：两个混混借口二宝的人在路边店收保护费，其中一个摊主说第二天给，警方决定设伏。孙学凯将手下小弟安排在一租屋里，让他们暂时不要回家，以免被警方注意。警方抓到了两个自称是二宝的人的混混，但查明二人只是假冒二宝之名狐假虎威，根本不知道二宝长得什么样。地雷外出买餐是发现了吴建军手下的马仔，并跟踪到他的住处。警方找到严庆的女友，想从她的口中了解到与案子有关的信息。
警方通过对严庆女友的调查了解到地雷的情况，并对地雷的家进行了搜查，发现地雷早已不在家里住，案件并无大的进展。孙学凯等人吴建军的马仔裹挟着到郊外，威胁要把他活埋，马仔无奈说出了吴建军藏身的地点，最终也难免一死。孙学凯带着地雷和张宏到疗养院张吴建军及其手下，想把他们干掉，为手下小弟报仇也想在吕东的面前挣回点颜面。张大力主动邀请吕东和董红兵吃饭，董红兵怕是鸿门宴，提醒吕东小心，可是吕东心里已经打定主意要拿张大力开刀，压压他的气焰。
在与张大力的饭局上，吕东用计吓得张大力腿发软，不敢再轻举妄动只能说服了。地雷和张宏在疗养院找到吴建军及手下小弟将其二人击毙。邹天明等人接到报案后到现场勘察，发现几起案子有联系，提出将案子并案。吕东回到家后，被黄小丽发现了身上的手枪，黄小丽对吕东说自己怀孕了，这期间不能杀人，吕东假意安慰她说不是杀人，是大哥吕焕的手枪，并承诺一定会处理掉手枪。警方通过对疗养院的再次勘察，发现院墙边有明显的脚印。朱晓军带着丁毅四处玩耍，认识道上的四哥，也渐渐搞清了本市黑道的几个帮派。
