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女娲炼石补天后留下两块仙石在世上，其中一块爆出齐天大圣，另一块则在唐僧取经时爆出，引发另一惊天动地的故事。唐僧发噩梦见到巨猴袭击长安，悟空以元神出窍，请到八仙齐到皇君府偷看时间轮以找真凶，惜因杨戬赶到，八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被众马骝发现，悟空元神回体后立即喝走众马骝。其中一小猴却死缠住悟空教法术，而这小猴前身愿为六耳弥猴，生性聪明百厌，因捣乱天庭被贬落凡间。
小六耳锲而不舍尾随唐僧，悟空唯有收留它。八仙送来各式法宝给唐僧防身。唐僧在照妖镜中发现小六耳真身，正是梦境中遇见的黑白长尾巨猴。于是沙僧、八戒加害六耳，它惊惶地逃走。六耳被悟空送去师父须菩提祖师那里学习法术，并收为徒弟栽培。唐僧师徒借宿高昌国，国王向他们道出高昌国正受兽精控制，并需以进贡宝物来换取平安。好打不平的悟空，为了高昌国人民的幸福，向兽精下战书。
小六耳跟随须菩提，并常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧，在忧虑之下决定放弃学法术，以免梦境成真。在高昌国，唐僧师徒与三兽精决斗，三个回合中八戒输了第一个回合，幸悟空在第二、三回合中以法术赢了众兽精。兽精恼羞成怒，竟与悟空大打出手，终被悟空赶离高昌国，令高昌国百姓终可享受安乐日子。须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王，然而小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。
小六耳跟小鹏女去到大鹏精屋企，被二精戏弄下吃了过量大宝丹，变成高如山齐的巨猴，还失去常性跑向长安城。长安城内，太宗下令活捉巨猴，并建筑观兽台，准备中秋赏月观兽。唐僧为救苍生，派三位徒弟兵分三路回长安报信，却遭杨戬率天兵截击。八戒跳入海中，虾兵蟹将向他穷追不舍。至于沙僧在大风沙中盲目狂奔，而悟空却与杨戬大战，不慎一起被困玲珑塔中。
悟空被困在托塔天王的宝塔内，由于答不出智慧尊者的问题无法脱身，沙僧却走错方向跑到乌鸡国，只有八戒最先游水到长安城，与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。灭魔大军与公主随行出发，由于强敌当前，八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙，凶狠无比，八戒急急退兵咸阳城。太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合，务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。
公主与众大臣力劝太宗趁机诛杀巨猴，除去大害。太宗不允，认为巨龙是瑞兽，要三兽精把巨猴再变为巨龙。唐僧得知太宗举行观兽大会，决定返长安阻止浩劫发生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日风沙，终晕倒并被风沙覆盖。观音的眼泪令唐僧苏醒。唐僧返回长安力劝太宗放弃观兽，太宗仍执迷不悟。宝塔内，悟空苦思问题不得，惜机反问尊者问题，以观音大士为救众生，不受封为佛的典故，严责尊者置长安千万百姓性命不顾。尊者被大义所动，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分别向长安进发。
观兽台上，巨猴被雷击后狂性大发，最后更打烂牢笼，四处肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗时，悟空及时赶到喝止，变成同样的巨兽与它周旋，八戒沙僧更乘机劈断巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳对自己所为悔疚不已，唐僧带小六耳往紫竹林见观音。观音留小六耳在紫竹林忏悔，以杨支甘露把八戒变回人形。更恩准唐僧师徒飞回原先折返长安的地方，继续上路。唐僧师徒来到通天河，在河畔见到一观音庙，庙内的观音像是渔家女打扮。唐僧指此为提篮观音。话说金沙滩村民无恶不作，激怒玉帝，下令天火焚城，观音下凡度化村民。观音幻化美女卖鱼，引来村民调戏，有一恶霸声言要娶她。观音提出谁能一夜间背诵观音心经，即下嫁给谁。
翌日每人都能背诵如流。观音再说，谁能背出大悲咒即下嫁，这次只有马二朗背出。观音说要用一桶水作聘礼，还要用竹篮盛载，众人指不可能，观音亲自示范，再现出真身劝诫众人。唐僧等走到陈家庄化缘，得陈庄主款待。陈庄主表示，他的一对儿女将被送往祭祀村里的灵感大王，以保风调雨顺，老少平安。八戒、悟空与灵感大王大手打出手，灵感大王不敌，逃回通天河里。陈家庄众人以为已打退灵感大王。唐僧师徒正苦思渡河方法，忽见下雪结冰，连接了河上断桥，可徒步过河。四人走在冰桥上，冰桥下陷，唐僧堕入冰河中，失去踪影。唐僧被囚于蚌壳内，悟空三人欲闯河宫。
由于悟空在水中法力大减，经过商议后，由八戒沙僧向灵感大王正面挑战，再把他引出水面。灵感大王果然轻敌而被引出水面。灵感大王与悟空过了数招便逃回河宫。悟空去紫竹林找观音查探灵感大王来历。观音走出林外，提着紫竹篮，和悟空来到通天河边，指出灵感大王原为观音莲花池中一条金鱼，成精后躲在通天河作恶。观音特来将它收服。沙僧八戒从蚌壳内救回唐僧，唐僧不想延误取经，即叫众徒起行。五庄观镇元子算到唐三藏将到，惜镇元子要赶赴瑶池大会，无缘与唐僧等见面，遂交代清风、明月二徒以人参果招待唐僧等，但郑重交代二徒不可让人参果吸到仙气，以免成精。
唐僧师徒抵五庄观后，清风、明月出于私心，只想送一个人参果给唐僧，其余独吞。不料唐僧行近观望时，一股气被人参果吸去，人参果霎时幻成婴儿模样，唐僧因而坚拒进食。八戒无意中听到清、明二人欲私吞四个人参果，便在悟空面前煽风点火，使悟空到果树把四个人参果打下。人参果吸到唐僧及悟空的仙气，变成小孩。四只人参果精拿走镇元子四件法宝，并救走其他人参果。四人参果精成为人参果之王，更捧著四件法宝，说要做大王。一日，四妖到莲花山吸去妖人金角及银角两大王。自此，二男妖变成金、银角大王，众人参果做小妖精，霸占莲花洞，为非作歹。四师徒遇见走难的村民，才知道有食人妖精。唐僧吩咐八戒探路。
