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全28集
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1950年国庆前一个多月，我潜入国民党情报机关的特工“中华一号”仲华搜集到了敌方针对我国庆活动而精心策划的一个绝密情报——《天字一号》计划，随即通过我驻扎在香港的特工009将其发报传送回北京（北平）的201情报处，不料被敌方安插在201的卧底“蝎子”得知，马上密报台湾总部，009暴露，仲华也被国民党情报机关的头目陶然怀疑。此事件随即引发敌我双方上层的高度重视，一场彼此抓“内鬼”的无影战役拉开了帷幕。陶然紧急部署，亲自前往香港指挥捉拿仲华和009；我方决策者袁方立即排遣情报处董晨耕处长和杨震科长赶往香港。仲华和009的性命危在旦夕。
仲华坚难地躲过了敌人的抓捕，马上意识到自己可能暴露了，但为了获取“天字一号”计划的行动细节，他准备不顾生死再回狼窝与敌周旋。面对仲华的返回和挟持，陶然的内心里已经设计好了一个烟雾计划——将计就计，假作未识破仲华以进一步迷惑我方上层决策者。他处决了仲华抓来的替死鬼——香港情报站站长徐展，然后当机立断，排遣仲华潜回北平（北京）督办“天字一号”计划实施，同时命令潜伏在北平的特务组织“蛇蝎小组”周密布置，为仲华设下了一个又一个圈套。
敌特的活动虽然频繁起来，但结果却显得很诡异——代号“蜜蜂”的女特务程蔚蔚刚刚有所动作就被杀，而201内部的情报科科员刘保亮突然露出许多可疑的迹象——他是内鬼吗。女科员白玫对这个搭档产生了怀疑。与此同时，仲华正在摆脱陶然排遣跟踪其的“尾巴”，变换着行动路线赶往北平。而远在台湾遥控指挥的陶然得意洋洋，一面给自己的部下简一娜洗脑，一面等候自己精心设计的好戏开演。
我方通过追踪程蔚蔚使用的信鸽，发现了另一个敌特的窝点，并锁定了福寿绸缎庄的主人杜玉。就在即将抓捕杜玉的时刻，因为刘保亮的一个失误，又被敌人抢先将杜玉灭口——刘保亮的疑点越来越多了。袁方面对老对手陶然的意外出招，隐约感觉到了表象后面深藏的危机，但眼下迷雾重重，一方面要抓出内鬼，一方面又不知仲华生死——敌人的动机和目的究竟是什么。潜伏在北平的敌特电台与台湾联络频繁，一些隐藏的敌特也开始蠢蠢欲动，大有山雨欲来风满楼的趋势。恰在此时，另一部代号“银龙”的神秘敌台出现了。袁方深感敌情空前严峻，责任重大，如何应招，是摆在他面前的当务之急。
潜伏在北平的敌特“眼镜蛇”刘亦菲和“泥鳅”南勃万等人在“银龙”和“蝎子”的指挥下已经为仲华布下了陷阱。仲华一到北平，随即被全天候监视，一举一动都难逃敌人的眼目，他为无法与组织及时取得联系而焦虑万分，只好动用紧急联络方式。蛇蝎小组传令仲华到宝光寺接头，等待他的却是一场伏击。仲华与敌恶战后脱身，消息报回台湾，陶然暗自得意，随即发布新的指令，让仲华入住悦来客栈等候再次接头。陶然自信自己将计就计的计划天衣无缝，只等最终胜利的那一天到来。
董晨耕及时发现了仲华的联络信息，准备与仲华见面了解敌情。而我方内部对刘保亮的怀疑已经越来越深了。董晨耕的行动不得不在袁方的指挥下暗中进行着。亦菲的帮手夏天死死跟踪而不得不放弃了。仲华路遇妻子岳雨辰（201情报处情报科副科长），两人虽然装作陌路人，但亲人相见不能相识的痛苦深埋在彼此心中。为了扰乱陶然的计划，仲华故意不与刘亦菲按正常程序接头，刘亦菲十分恼怒，但她不知这些都在陶然的掌握之中。
被我方监控的另一名女特务周丽又被莫名其妙地暗杀了，行动再次出现失误，201内部通报了处分决定。袁方命令董晨耕在暗查内鬼的同时一定要稳定军心。他俩商定了一个妙计，准备主动出击，与仲华迅速取得联系。董晨耕安排“暗娼”于茹进入了被敌特严密监视的仲华住处，以例行检查为由，将有“嫖娼卖淫”嫌疑的仲华和于茹秘密抓捕。蛇蝎小组没料到这是我方一计，第一次落了后手棋。
董晨耕秘密“审讯”老战友加兄弟仲华，这才了解到“天字一号”计划的战略意义，同时推断陶然已经基本识破仲华的卧底身份，董晨耕命令仲华返回我方阵营，被仲华说服。两人随即设计了新的计谋，准备来个“反将计就计”，“帮助”陶然把骗局做下去，让内鬼“蝎子”陷入被动中，同时掩护仲华顺利接近“天字一号”计划的真相。仲华在201被审讯后按正常程序放走了。201内部对此有不同意见，白玫为处分而十分痛苦，请求调离，而刘保亮则陷入了情网之中，与女演员郑冶芳（敌特，代号“花蝴蝶”）卿卿我我。杨震和岳雨辰对此现状十分头疼。
经群众举报，袁方通过一张儿童的图画作业捕捉到了一个重要情报，随即，种种迹象表明，这张画出自小学生叶小宝，而他的班主任许秀娟（杨震的爱人）也被纳入了怀疑的对象中。然而叶小宝死在了教堂里。随即，围绕叶小宝之死，另外几个嫌疑人唐叶萍、齐富等人也浮出了水面。进入了瓷器店的仲华发现阴阳怪气的夏天和行动诡秘的翠花十分可疑，他深知自己随时都有可能丢掉性命。
董晨耕和杨震不约而同夜探教堂，发现了敌特发报的秘密地下室，但人去屋空，敌特已经转移。仲华所有的行动都被夏天死死地盯住，仲华故意对刘亦菲发火，试图逼迫“蝎子”和“银龙”现身，但刘亦菲和夏天都表示自己不是。在陶然的命令下，仲华了解到“天字一号”的第一次行动可能是暗杀，但细节仍旧不知。他对夏天的跟踪表示不满，有意激发矛盾，险些要处理夏天，被刘亦菲拦下。此时的刘亦菲已经对仲华产生了好感，仲华准备利用这个机会。
