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全36集
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1949年8月重庆，潜伏在国民党我地下党员秦天亮代号蜂王告诉同是地下党员的老婆梁晴自己要去取一份秘密情报天下一号，在得到情报后就会和川东游击队联系，梁晴则也会带着孩子出城。拿到文件回来的途中遇到埋伏，秦天亮指挥保密局副队长朱铁开车出城，不料半路又杀出一个人，秦天亮的计划失败没能带着文件出城，无耐秦天亮将文件交到保密局局长顾显彰手中。暗中阻止秦天亮的便是顾显彰的学生一个神秘人，蜂王的身份已经怀疑到秦天亮，朱铁其中一个身上。顾显彰在部下面前宣布了天下一号行动正式展开并要几位部下一定要抓到蜂王。秦天亮在家中告诉梁晴如果天下一号计划成功那重庆将会成为一座废城将全部遭到爆炸，所有重要目标都布满了炸弹。爆破专家的任务结束后顾显彰下令要将十二人全部杀手并且情报站一个不允离开。在顾显彰的安排下十二名专业全部被杀，秦天亮想留下活口的机会落空了。天下一号的图纸分为母子两版，只有两版合在一起才能执行天下一号，顾显彰将图纸交给了白主任。秦天亮看着白主任离开。白主任将天下一号文件存放到国防部地下地室最保密的地方，并自言自语即使没人启动天下一号那么一年后也将自动爆破。1949年9月21日离新中国的开国大典没有几日，情报站的人想着如果才能到台湾。顾显彰告诉副站长如果抓不到蜂王谁也别想离开。秦天亮得到消息蜂王被抓了是刘队长，刘队长是都副站长安排出去的。顾显彰和都副站长要找个替罪羊。刘长河死了。秦天高此时正在分析刘长河的事只有两个目的引出真正的蜂王，或者是找个替罪羊。顾显彰和都副站长准备了一份假的天下一号文件以此引出真正的蜂王。都副站长拿着假文件设计了包括秦天亮等四人。
秦天亮胁迫白主任交出“天下一号”文件，白主任不肯，在打斗中秦天亮将白主任杀死，将尸体藏在地下室的柜子中。他以为梁晴和孩 子已经出城，决定放手一搏。老顾先控制住梁晴母子，设套让真蜂王现身。给秦天亮制造接近“假天下一号”文件的机会，秦天亮将文件拍成照片，让交通员老郭把 情报交给组织，并让他将身后的眼线除掉，嫁祸给朱铁。老顾收到潜伏在共党内部特务“老A”的确认消息，但电文中出现的“鸽子”让老顾诧异，难道除了“蜂王”保密局内部还有一个潜伏的共党?秦天亮被带到关押室接受审问，得知梁晴母子的下落，断定敌人并没有证据证明他就是蜂王。
当秦天亮得知送出去的“天下一号”是假的倍感意外，怀疑在组织内部一定隐藏着敌人。毛人凤安排老顾到台湾和大陆中间的一个小岛，做基地的指挥司令，负责日后反攻大陆。秦天亮、梁晴被无故释放，秦天亮命梁晴启用 代号“鸽子”，通知我方立即对送出的“天下一号”文件进行甄别。由于秦天亮已被敌人监视，我方立即启动“母后”，重庆保密局电报组组长汪兰，调查“天下一号”计划。老顾公布了大陆撤退潜伏人员名单，秦天亮、老都、江水舟、朱铁等人被安排留在大陆继续潜伏，汪兰等电报组人员和所有潜伏人员家 属被安排撤离到小岛基地。梁晴母子也被当做人质送往小岛。突然撤退的命令让汪兰紧张起来，她不顾身份暴露，将绑有“天下一号下落不明”纸条的信鸽放飞，汪兰的举动被老顾发现并抓了起来。
白主任的尸体在地下室被发现，“天下一号”的母版下落不明，秦天亮被证实是最后见到白主任的人，被老顾带到审讯室严刑拷打，命 他交待天下一号的下落。汪兰的鸽子飞了回来，老顾为排查汪兰是否是“蜂王”，将鸽子绑上写有处决我党政治犯的名单，让汪兰再次放飞。撤离前，老顾决定留下秦天亮，命他“潜伏”到共军内部，并假造了一张梁晴母子遇难的照片，以掩护他的身份，并向他透露了共军内 部会有人和他接应，安排他的任务。秦天亮出城找到了组织，向他的入党介绍人、与他单线联系的领导马友谊报到。秦天亮告诉马友谊，送出的“天下一号”是假的。“天 下一号”是一个能够毁灭整个重庆的爆炸计划，但如何爆炸什么时间爆炸，仍是秘密。秦天亮考虑到组织内部有内鬼，并没有将梁晴母子的 真实情况告诉马友谊，他决定尽快向组织汇报。
重庆解放，西南大区首长杨天雄指示成立重庆军管会，派来王专员负责相关工作。马友谊担任军管会公安部政保处处长，任命秦天亮为 侦察科长，曾和“蜂王”单线联系的干事李荷配合他的工作，组织对秦天亮的审查和任命同时进行。秦天亮单独向首长交待了自己的真实情况，怀疑组织有内鬼，取得了首长的信任。并让秦天亮继续“双面潜伏”的身份，以便彻底揪出 内鬼。马友谊在秦天亮交待的，梁晴母子被害的问题上提出诸多质疑，王专员还是决定让秦天亮继续工作，向首长申请动用“母后”调查梁晴 母子的情况。“母后”传来梁晴母子还在小岛生活的消息，并得到潜伏在我方内部特务的代号为“老A”，首长命马友谊调查秦天亮以及“老A”的情 况。特务们均潜伏下来，老都已换了商人的身份，代号为“重庆一号”。江水舟换名周江水，假扮电厂环卫工人，和刘副官的妻子小美以夫 妻为名潜伏下来。因秦天亮对梁晴情况交待不实，王专员下令隔离审查秦天亮。
马友谊想从原国防部教员沈枫处核实秦天亮的身份，但老A抢先一步，命老都将沈枫灭口。马友谊审问秦天亮，但秦天亮为防内鬼，对梁晴母子的事情矢口否认。当马友谊将梁晴母子在小岛的照片放在秦天亮面前时，秦天亮请 求见首长说明情况。秦天亮向首长指出，特务接下来的任务要破坏公祭大会，分析了特务可能出现的位置和应对措施，首长肯定了秦天亮的判断，并告诉他 内鬼代号为“老A”。要他注意“老A”的行踪。首长以证据资料不足为由释放了秦天亮，对他继续监督使用。
老都收到老A指示，组织特务破坏重庆公祭大会暗杀领导。在公祭大会上，特务朝台上领导开枪，王专员为掩护领导肩膀中枪。秦天亮 在人群中发现了特务朱铁，但在混乱中让他逃脱。马友谊对秦天亮在大会上跟丢特务和对沈枫遇害押后处理提出了质疑，秦天亮只能忍受着巨大的委屈和压力，孤军奋战。为试探秦天亮的立场，老都命江水舟将雷管放到电厂，引秦天亮来到电厂调查，秦天亮在遇见江水舟时并没有将他拆穿，让江水舟转告 老都，以后若有行动必须事先通知他。毛人凤派来在德国受训的国防部天下一号行动小组长“老鹰”，到基地协助顾显章反攻大陆。老顾命老鹰的行动小组协助执行“天下一 号”任务，并准备激活潜伏在大陆的特务。
秦天亮将“天下一号”在电厂的15个爆炸点勘测好，但找不到爆炸网的总控装置天下一号仍牢不可破，整个重庆岌岌可危。而这些秘密 都在天下一号的母版里。因白主任已死母版在大陆丢失，老顾被停职，基地司令由老鹰替代。老鹰判断天下一号有可能还在国防部大楼的保险柜里，命老顾派手 下特务前去搜查。顾显章的女儿顾影怀疑汪兰是共产党，让老鹰将汪兰抓起来审问，可老鹰并不相信顾影的话。秦天亮从首长处得知，特务即将搜查原国防部大楼的消息之后，暗中向警备区团长洪升借来人进行埋伏。闯入地下室的特务，没有找到 “天下一号”母版，却中了我方的埋伏。一名乔装成鱼贩的香港地下党员老六联系到了梁晴，这让梁晴感觉又找到了组织。
马友谊来到保密室调查特务此行目的，得知秦天亮已经到此调查，对他产生了怀疑;秦天亮在得知马友谊曾在长沙搞地下工作时被捕过 ，而他的夫人和其他同志却被敌人杀害，秦天亮对马友谊也产生了怀疑。基地的太太们得知国防部的潜伏人员在一次行动中伤亡惨重，一时情绪激动聚众大闹司令部，老鹰只好命汪兰前去安抚。汪兰借此向老 鹰建议，让大陆的潜伏人员写信报平安，由此安抚太太们。梁晴的姑姑在香港，可以让她把信带到岛上来。电厂邀请军管会的同志参加表彰大会，马友谊在大会上发现了化名“周江水”的江水舟，对他产生怀疑，命李荷着手调查“周江水”。汪兰终于将梁晴姑妈和佣人童嫂接到梁晴家，童嫂带来了重庆潜伏特务的信件，却唯独没有保密局潜伏人员的。众太太得知后，以为男 人们已经死在了大陆，再次大闹司令部。
老鹰决定安排他的特训三人小组，从基地出发乘飞机空降重庆，务必找到天下一号母版。首长收到“母后”关于三人小组情报，但对三 人小组此行的目的并不清楚。三人小组半夜空降到重庆，秦天亮李荷等人奉命实施抓捕。三人小组被包围，二个特务当场自杀身亡，另一名特务被秦天亮制服活捉。首长对特务审讯的结果并不理想，秦天亮向首长保证如果再有两三天的时间，一定能撬开特务的嘴巴。为防止特务发生意外，王专员命 马友谊和李荷24小时对其进行监控。面对马友谊的审讯，特务供词称“天下一号”在秦天亮的身上。但是，就在这节骨眼上，特务还是服毒自尽了。
