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全42集
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乾隆三十八年，乾隆皇帝秘立太子，众臣皆惊。和珅揣测乾隆在设立太子一事上还未定夺，为日后保全自己，千方百计拉拢成亲王。苏完尼瓜儿入选宫女，和珅看在眼里，暗自盘算。
和珅和太监总管鄂罗里串通，威逼瓜儿成为他们的眼线，汇报嘉亲王的一举一动。成亲王写了一把扇面送给嘉亲王，此事被鄂总管禀告了和珅，和珅准备谋划一出好戏。
皇上在和珅的怂恿下，定钮轱禄为嘉亲王的侧福晋。嘉王爷心知这是和珅一手安排，便故意冷落她。嘉王爷收集到和珅收受贿赂的证据，准备弹劾和珅。
众臣都以为皇上看到弹劾和珅的密折，谁知和珅偷梁换柱。嘉亲王奉旨夜查永璘，他故意让福晋给永璘报信……皇上在戏园子看到永璘在台上唱戏，下令将永璘押入宗人府。
和珅到宗人府看望永璘，话语当中诋毁嘉亲王。皇上把永璘的案子交给嘉亲王办理。和孝公主和喜塔腊氏想方设法解救永璘。嘉亲王告诉永璘是有人背后离间他们兄弟之情。
皇上召见和珅，告诉他设立永琰为皇太子，并在众臣面前宣布来年禅位。和珅惊慌带领众臣劝说皇上，皇上意愿已决，并下旨立即打开设立太子的密匣。
皇上立永琰为皇太子，众臣有悲有喜。和珅心有不甘，继续在皇上面前挑拨成亲王和嘉亲王的关系，皇上大怒，吓的和珅不敢再言。
嘉亲王又一次要弹劾和珅，皇上却不予理睬，反而派嘉亲王去河北。和珅准备在路上行刺嘉亲王，并嫁祸给成亲王，但成亲王没有上当。
成亲王误会嘉王爷是行刺的幕后指使，为了以后自己相安无事，成亲王和嘉王爷讲和。嘉王爷去河北的路上遇歹徒围击，成亲王被和珳安排的人诬陷为行刺嘉王爷的人。成亲王临死之际，嘉王爷带着证人赶到大殿，成亲王逃过一劫，对嘉亲王心存感激。
成亲王一案，皇上对嘉亲王既鼓励又鞭策。嘉亲王为和珳贪污一事找来王杰，希望他们可以继续弹劾和珳，朱石君派学生戴衢亨送信，为了嘉亲王可以顺利登基暂不要为和珳的事情轻举妄动。瓜儿一时失言向和珳透露朱石君的学生在嘉府，和珳又在皇上面前兴风作浪。
