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更新至32集/共32集
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从苏北新四军调来的‘白刃战专家’耿玉忠来诊所向江虹报到。冯如泰、向非艳来接曾奎，听说曾奎已死，他怀疑地对江虹举起了枪。此时，小泉来到诊所拜访，冯如泰等人只好藏了起来。小泉试探江虹，江虹机智应答，化险为夷。方滔到慕容闻家，此时，小泉和卢光洁也来到幕府，要求码头安全由日本人负责，以确保秦文廉安全。方滔经慕容闻盘问，滴水不漏，慕容闻感到方滔不一般，要吴一帆进一步查证方滔背景。日本电侦车侦测到军统电台，石井擅自带队捣毁电台。冯如泰、向非艳前来取情报，情急之中，发报员跳楼身亡。小泉带人到码头勘查，与正在假借拍照刺探物资运输情况的方滔和慕容无瑕相遇。小泉见方滔举相机三十分钟不抖，怀疑方滔就是他当年的劲敌——狙击手刘敬南。第3集
冯如泰已经猜到是共产党暗中破坏他的行动。慕容闻要方滔入帮，方滔推说在比利时领事馆工作不能有帮会身份。祝炳卿为冯如泰送的一副门神登门致谢，并嘱咐他井盖下放炸弹和路上放枪的不都是你的人，人走江湖，行事要小心。慕容闻听说秦文廉在路上遭到暗杀，为了报答当初秦文廉放他一马，不顾背上‘汉奸’的罪名，让吴一帆送礼压惊，被秦文廉婉拒。慕容闻‘小世界’娱乐会所开张，社会名流、小泉等人前来恭贺。小泉带来军部简报，运送军粮的船在苏北被劫走，向慕容闻讨说法。方滔在‘小世界’牌桌上见到卢光洁，随即离去，在慕容无瑕的掩护下，小韦配合下，用狙击枪一枪准确打中卢光洁的头部，使其毙命。江虹批评方滔过于冒险，要明白自己是有组织、有纪律的战士，不是江湖好汉。无暇初见方滔的高超技术，并为其折服。小泉看着当年国民党派往德国狙击学校学习的学员合影照，觉得在淞沪战中被他击中，然后顽强站起来打死了他好友林崛大佐的刘敬南，正离他越来越近。于是他命令手下石井秀夫找机会试探一下方滔。重庆命令，要设法通过秦文廉了解日汪密约的内容，冯如泰庆幸上次没有射杀他。
方滔陪慕容无瑕去舞厅应酬时，一个外国女人突然上来对方滔说德语，方滔警惕地装作听不懂，然后巧妙地跟踪那个女人，发现那个外国女人向日本特务石井汇报什么。原来这是日本专门为试探方滔雇来的德国人，因为在小泉的资料里，刘敬南会说一口流利的德语和法语。秦文廉去看望他在日本留学的同学郁国华，此时是公共租界特区法院的法官，遭郁国华冷言嘲讽。秦文廉回到家里，心中不快，不明白为什么忧国忧民操劳奔波，却被人如此误解。石井向小泉汇报上次测试过方滔不会讲德语，小泉还不放心，决定用更加极端的方法测试他。方滔随即遭到一伙人莫名其妙的袭击，方滔发现他们有空手道的摔法，担心是日本人，所以没有显露身手，被打伤，慕容无瑕得知不是他父亲派人打的，便怀疑方滔是勾搭上了有夫之妇。小泉得知方滔始终没有还手，开始怀疑方滔是否是当年的刘敬南，因为资料显示，刘敬南的搏击科目是最强的，而且当一个人的生命受到威胁时，他会下意识的出手。冯如泰探望方滔，得知慕容闻的女儿慕容无瑕是方滔的女朋友，冯如泰自称是方滔的表舅，准备吸纳利用慕容闻。秦文廉回到家里惴惴不安，因为日汪密约已经正式签署，其中没有提到撤军，这让他总有点负罪感，为给即将成立的汪精卫伪政府造势，还被安排去沪江大学演讲。军统决定绑架秦文廉，以防不测，冯如泰单独找来向非艳，布置了秘密任务。
秦文廉在演讲中大谈如何利用日本先进社会制度促进中国发展的理论，不料遭到学生们的抵制和校长尹湛恩驳斥了汪精卫投降卖国的谬论，赢得学生们雷鸣般掌声，秦文廉十分失落，躲进了洗手间，小韦入内将其击晕，准备运出窗外，负责保护秦文廉的石井进来与小韦打斗起来，秦文廉乘机逃脱，躲进一排椅子下，被向非艳拉着走出礼堂。祝炳卿及时赶来，见石井手里拿着刀，命令手下巡捕将他拿下，小韦则卸下伪装，俨然成为一个青年教工，混出礼堂。向非艳说自己是秦文廉的崇拜者，约时做秦文廉的独家采访，这让秦文廉大感安慰。军统二号方案取得成功。慕容闻得知打方滔的是日本人，随即责问小泉，小泉推说不知情，同时慕容闻劝说方滔入帮。小泉以宪兵司令部颁发特别通行证为交换，请慕容闻出面派刚入帮的方滔去将沪江大学校长尹湛恩除掉，慕容闻面对威逼、利诱，只好答应了。第7集
冯如泰为了辨别方滔的话是否真实，也为了能有效控制慕容闻，特上门拜访，并亮明军统身份，慕容闻承认方滔是在不知情的情况下被带到杀人现场，为的是历练方滔。比利时投降后，比利时领事馆减雇所有华人雇员，方滔失业。根据党组织指示，他被安排到慕容闻码头工作。汪伪政府成立，秦文廉只当了个法务部次长，郁郁不乐，冯如泰指示向非艳抓住时机，加紧接触。小泉为防止秦文廉将日汪协议泄露出去，发电报将秦文廉的女儿秦岚骗回上海，更加牢固地控制秦文廉，秦文廉则更加痛苦。向非艳上门对秦文廉说，她有个做古董的朋友，有一座川东出土的玉佛，如果秦文廉买下它，可以永保平安。秦文廉明白是重庆的人要见他。冯如泰要秦文廉交出日汪密约，秦文廉态度强硬，只买下玉佛，一口拒绝了冯如泰开出的条件。为防止意外，秦文廉为秦岚偷偷买了去香港的船票，在码头，秦岚被日本特务拦下，险些遭侮辱，慕容无瑕替秦岚解围。秦文廉知道日本人不会轻易放过他们一家。第9集
方滔将取出的法币带给冯如泰鉴定真伪。由于方滔帮会特殊身份，帮助石井顺利见到舒凤，石井十分感谢方滔。日本人将大量法币转移。经鉴定证实，这批法币是伪钞，重庆命令军统烧毁它。方滔教秦岚拍照，频繁进出秦文廉家，引起石井注意。军统策划烧伪钞时，在法租界同时放十场大火，让消防局没有办法到码头救火，江虹则计划在码头起火的第二天，向各家报社寄出文章，拆穿日本人制造假币的阴谋，让此事在社会上曝光。秦文廉为解决后顾之忧，坚决要求将秦岚送出上海，为此方滔请石井帮忙搞临时通行证。江虹给慕容无瑕一个任务，和方滔一起送秦岚离开上海，并强调这是组织的命令。秦岚走了，秦夫人一直放心不下。
